Auf den Seiten Bank und Erwartet können Sie Filter anwenden, um Transaktionen basierend auf spezifischen Kriterien einzugrenzen.
Zugriff auf Filter: Suchen Sie nach dem Filtersymbol oben in Ihrer Transaktionsliste.
Verfügbare Filter:
Kategorie: Filtern Sie Transaktionen nach ihren zugewiesenen Kategorien.
Zeitraum: Wählen Sie einen bestimmten Zeitraum aus, um Transaktionen innerhalb dieses Zeitrahmens anzuzeigen.
Fälligkeitsdatum: Verfügbar auf den Seiten Bank und Erwartet.
Rechnungsdatum: Nur auf der Seite Erwartet verfügbar.
Status: Wählen Sie zwischen Optionen wie Abgestimmt oder Nicht abgestimmt (nur auf der Bank-Seite).
Projekte: Wenn Sie die Funktion Projektmanagement aktiviert haben, filtern Sie Transaktionen nach Projekten.
Bankkonten: Filtern Sie Transaktionen nach ihrem Bankkonto.
Bezeichnung: Filtern Sie Transaktionen nach Transaktionsbezeichnung.
Betrag
Transaktionstyp: Filtern Sie nach Einzahlungen oder Auszahlungen.
✔️ Tipp: Kombinieren Sie mehrere Filter, um Ihre Suche weiter zu verfeinern.
Suchleiste 🔎
Finden Sie bestimmte Transaktionen sofort mit der Suchleiste.
So verwenden Sie sie:
Finden Sie die Suchleiste oben in der Transaktionsliste.
Geben Sie mindestens zwei Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Durchsuchbare Felder:
Bezeichnung: Suchen Sie nach Transaktionsbezeichnungen.
Betrag: Finden Sie Transaktionen mit bestimmten Beträgen.
Notizen: Suchen Sie nach Transaktionen, basierend auf hinzugefügten Notizen.
💡 Hinweis: Die Suchfunktion durchsucht Transaktionsbezeichnungen, Beträge und Notizen, um umfassende Ergebnisse zu liefern.
Spalten sortieren 📊
Organisieren Sie Ihre Transaktionsdaten, indem Sie die Spalten sortieren.
Sortierbare Spalten: Klicken Sie auf einen beliebigen Spaltentitel, um die Daten zu sortieren.
Ausnahmen: Die Projekte-Spalte kann nicht sortiert werden.
Sortierreihenfolge:
Einmal klicken für aufsteigende Reihenfolge ⬆️.
Noch einmal klicken für absteigende Reihenfolge ⬇️.
Standardsortierung:
Bank-Seite: Transaktionen sind nach Fälligkeitsdatum in absteigender Reihenfolge sortiert.
Erwartet-Seite: Transaktionen sind nach Fälligkeitsdatum in aufsteigender Reihenfolge sortiert.
Beständigkeit:
Sortierpräferenzen werden beibehalten, wenn Sie zwischen Unterseiten navigieren.
Präferenzen werden nicht beibehalten, wenn Sie zwischen den Seiten Bank und Erwartet wechseln oder die Seite verlassen.
Sortierung beeinflusst nicht die Reihenfolge in exportierten Excel-Dateien.
✔️ Tipp: Verwenden Sie die Spaltensortierung in Kombination mit Filtern und Suche, um genaue Transaktionen zu finden.
💡 Tipps
Projektfilter: Stellen Sie sicher, dass die Projektmanagement-Funktion aktiv ist, um projektbezogene Filter zu verwenden.
Zeitersparnis: Nutzen Sie Filter und Sortierung, um die Zeit zu reduzieren, die Sie mit dem Durchsuchen von Transaktionen verbringen.
Datenkorrektheit: Aktualisieren Sie regelmäßig Transaktionsnotizen für effektivere Suchen.
FAQ ❓
Kann ich mehrere Spalten gleichzeitig sortieren?
Nein, Sie können nur eine Spalte gleichzeitig sortieren. Sie können jedoch Filter verwenden, um Ihre Daten vor dem Sortieren zu verfeinern.
Bleiben meine Filter- und Sortierpräferenzen erhalten, wenn ich die Seite verlasse?
Filter- und Sortierpräferenzen werden nicht beibehalten, wenn Sie die Seite verlassen oder zwischen den Seiten Bank und Erwartet wechseln. Sie müssen sie erneut anwenden, wenn Sie zurückkehren.
Warum kann ich die Projekte-Spalte nicht sortieren?
Die Projekte-Spalte ist derzeit nicht sortierbar. Sie können jedoch den Projekte-Filter verwenden, um Transaktionen zu bestimmten Projekten anzuzeigen.