Pour connecter mon compte Axonaut à Agicap, rien de plus simple 😊
🔗 Connecter Axonaut à Agicap
La première étape pour connecter Axonaut à Agicap est de récupérer ma clé API directement sur mon compte Axonaut.
Comment récupérer ma clé API :
Se connecter sur mon compte Axonaut,
Cliquer sur Paramètres,
Cliquer sur API
Copier ma clé API
Connecter Axonaut se fait ensuite de la même façon que lorsque je connecte une banque :
Depuis l'onglet Banques et Intégrations, Cliquez sur le bouton " Connecter" en haut à droite de l'écran, puis sur "Nouvelle application".
Suivez les étapes comme pour synchroniser une banque :
Inscrivez "Axonaut" dans la barre de recherche,
Cliquez sur "Axonaut"
Confirmez la sélection
Entrez la clé API, préalablement récupérée depuis mon compte Axonaut
Cliquer sur Connexion et patientez quelques instants durant la récupération des données.
Les données sont ensuite mises à jour une fois par jour, comme pour les banques. Pour retrouver toutes mes factures, cliquer sur l'onglet Engagées 📆, dans le bandeau bleu en haut de l'écran.
🔎 Choisir les factures que je souhaite prendre en compte dans Agicap
Par défaut, Agicap va synchroniser toutes mes factures Axonaut.
Cependant, je peux choisir de ne pas prendre en compte certaines factures, telles que mes devis ou mes bons de commande. Pour cela, il me suffit de suivre ces étapes :
Cliquer sur la roue crantée en haut à droite de mon écran dans le bandeau bleu,
Cliquer sur Paramètres avancés,
Cliquer sur l'onglet Intégrations
Cet onglet me permet de choisir toutes les factures à faire remonter dans Agicap ainsi que celles à ignorer, en fonction de nombreux critères :
Le type du document (devis, factures client, factures fournisseurs, bons de commande, etc.),
Le statut du document (en attente, en retard, annulé, etc.),
La date d'émission du document.
💥 Tous les statuts sont disponibles pour tous les types de document pouvant être importés d'Axonaut. Si un statut est sélectionné sur un type de document qui ne le supporte pas, cela causera une erreur. Par exemple, le statut "Payé" est disponible alors qu'il s'agit de factures en attente de paiement. Les factures portant ce statut sont des factures en retard, pas des opérations payées.
💥 Pour que ce paramétrage soit bien pris en compte sur Agicap, il faut soit attendre la synchronisation automatique (qui aura lieu à intervalle de 24 h), soit forcer la synchronisation.
💡 Bon à savoir : Agicap récupère automatiquement les factures clients et fournisseurs pour lesquelles le reste à régler est supérieur à 0. Dans le cas contraire, le décaissement ou l'encaissement correspondant se trouve dans l'onglet Banque. Si la facture est partiellement réglée, Agicap ne synchronise que le reste dû.
💡💡 Bon à savoir : Agicap récupère mes données d'Axonaut et me permet uniquement de les catégoriser. Pour apporter une modification, il est donc nécessaire de le faire en amont, dans Axonaut (ex : changer la date d'échéance).
💡💡💡 Bon à savoir : Si mon compte Axonaut est dans une devise étrangère, je me rapproche du tchat ou de mon conseiller Agicap pour le paramétrer.