Pour vous permettre de suivre vos résultats de façon très visuelle, Agicap a développé les Tableaux de bord personnalisés. 📊
Cette option vous permet de créer des graphiques par catégories ou par types d'opérations en intégrant des périodicités et des filtres personnalisables.
Comment créer un nouveau graphique personnalisé ?
Rendez-vous sur l'onglet Tableaux de bord dans le bandeau bleu en haut de votre écran 🔝 et suivez ces étapes pour créer votre premier graphique. 🎉
1ère étape : Ajouter un graphique
Cliquez sur le bouton en haut à droite Ajouter
Sélectionner Graphique
Donnez-lui un nom en renseignant l'intitulé du graphique
2ème étape : Paramétrer la section Données
Sélectionnez un type de graphique : en lignes, en colonnes, en secteurs ou en colonnes cumulées
Choisissez un jeu de données :
Choisissez le type de données que vous souhaitez visualiser parmi les nombreuses déjà paramétrées 💪
Choisissez ensuite le périmètre sur lequel vous allez travailler (Compte bancaire, catégories ou statuts de vos données)
Vous pouvez ajouter autant de jeu de données que possible afin de les comparer de manière visuelle ! 🎉
3ème étape : Renseigner la période analysée
Vous pouvez
Soit choisir une période fixe personnalisée comme proposé par défaut.
Soit afficher un graphique dynamique grâce à l'automatisation et la mise à jour en temps réel du tableau de bord. 🔥
Sélectionnez ensuite la vision que vous souhaitez afficher (par période ou par catégories)
4ème étape : Personnaliser le style de votre graphique
En vous rendant dans la section Affichage, vous aurez accès à toute une palette de couleur pour modifier la couleur de vos données affichées. 🎨
Enregistrez votre graphique en cliquant sur le bouton Sauvegarder en haut à droite
Admirez le résultat et recommencez pour avoir le tableau de bord qui correspond le plus à vos besoins ! 😍
💡 Bon à savoir : Le tableau de bord personnalisé est une option à activer. Pour y accéder, envoyez-nous un message sur le chat en cliquant en bas à droite sur la bulle bleue. 💌
💡💡 Très bon à savoir : Vous pouvez modifier à tout moment vos graphiques et tableaux de bord pour les adapter à l'évolution de votre activité. 👍