Het is mogelijk dat je terugkerende transacties dezelfde namen hebben, of op zijn minst gelijkenissen vertonen. Ze één voor één categoriseren kan tijdrovend zijn. Gelukkig kun je gebruik maken van gegroepeerde categorisatie! 👍

Om dit te doen, ga naar de Rekeningen pagina in de blauwe banner. Hier vind je al jouw banktransacties over alle rekeningen heen.

Om gegroepeerde acties uit te voeren, gaan we de filterfunctie gebruiken. Met behulp van de Filter-knop kun je jouw bankverrichtingen volgens verschillende criteria sorteren: per bankrekening, titel, datum of zelfs bedrag.

📍 Wij raden je aan om altijd eerst te filteren op het type verrichting. Het is namelijk alleen mogelijk om gegroepeerde acties uit te voeren op verrichtingen van hetzelfde type (inkomende of uitgaande betaling).

Zodra je de gewenste filters hebt toegepast, selecteer je met één klik alle verrichtingen met behulp van het vierkantje links bovenaan, net onder de knop Filter. In het paneel dat rechts wordt geopend, selecteer je Categoriseren en kies je de bestemmingscategorie voor jouw selectie.

Let op: je kunt filters naar wens cumuleren. 💪

💡 Goed om te weten: om terugkerende labels gemakkelijker te herkennen, rangschik je jouw transacties in alfabetische volgorde! Klik hiervoor op Naam op de Rekeningen-pagina en Agicap zal je verrichtingen automatisch in alfabetische volgorde rangschikken.

💡💡 Nog beter om te weten: om nog verder te gaan, kun je ook automatische categorisatieregels aanmaken.