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Assegnazione automatica di documenti PDF a fatture già importate
Assegnazione automatica di documenti PDF a fatture già importate
Grace Kignima avatar
Scritto da Grace Kignima
Aggiornato oltre 6 mesi fa

📊 Importi le fatture in CashCollect utilizzando un file Excel o CSV e desideri aggiungere i formati pdf delle stesse per includerle nei solleciti di pagamento? ?

Buone notizie, ora è possibile assegnare più PDF alle fatture esistenti senza dover convalidare il collegamento manualmente.🎉

Requisiti

Prima di importare il file PDF, è necessario assicurarsi che il numero di fattura sia incluso nel nome del documento PDF esattamente come in Agicap.

Importare la fattura PDF

Fare clic sul pulsante Aggiungi fatture in alto a destra, quindi fare clic su Assegna PDF alle fatture per selezionare i documenti PDF che si desidera collegare. È possibile selezionare fino a 200 documenti contemporaneamente.

I documenti verranno assegnati automaticamente alle fatture esistenti. 😄

Come abbiniamo i documenti ?

Per gestire il maggior numero di casi d'uso, abbiamo sviluppato un sistema di abbinamento intelligente basato sul rilevamento del numero di fattura, sulla lettura dei caratteri speciali e sull'assenza di sensibilità alle maiuscole e minuscole.

Alcuni esempi

Numero di fattura

Nome del documento

Corrispondenza

Perché

Fact_123

Fact_123_22_12_2022.pdf

Corrispondenza

Il numero di fattura è esattamente presente nel nome del documento

Fact_123_22/12/2022

Fact_123_22_12_2022.pdf

Corrispondenza

Il numero di fattura è presente nel nome del documento con il carattere speciale / trasposto in _ (il nome del documento non può avere / )

Fact_123

Fact_1234_22_12_2022.pdf

Nessuna corrispondenza

La cifra 4 è presente subito dopo il numero di fattura nel nome del documento.

Cosa succede se non c'è corrispondenza ?

Se non è possibile associare il documento PDF a nessuna fattura, o se esiste già un PDF con lo stesso nome sulla fattura, il documento viene aggiunto alle fatture in attesa di convalida.


È possibile gestirlo manualmente: eliminarlo, creare una fattura o collegarlo a una fattura esistente.

💡 Buono a sapersi: Se avete domande, non esitate a contattarci sulla chat, possiamo aiutarvi 😉

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