📊 Importi le fatture in CashCollect utilizzando un file Excel o CSV e desideri aggiungere i formati pdf delle stesse per includerle nei solleciti di pagamento? ?
Buone notizie, ora è possibile assegnare più PDF alle fatture esistenti senza dover convalidare il collegamento manualmente.🎉
Requisiti
Prima di importare il file PDF, è necessario assicurarsi che il numero di fattura sia incluso nel nome del documento PDF esattamente come in Agicap.
Importare la fattura PDF
Fare clic sul pulsante Aggiungi fatture in alto a destra, quindi fare clic su Assegna PDF alle fatture per selezionare i documenti PDF che si desidera collegare. È possibile selezionare fino a 200 documenti contemporaneamente.
I documenti verranno assegnati automaticamente alle fatture esistenti. 😄
Come abbiniamo i documenti ?
Per gestire il maggior numero di casi d'uso, abbiamo sviluppato un sistema di abbinamento intelligente basato sul rilevamento del numero di fattura, sulla lettura dei caratteri speciali e sull'assenza di sensibilità alle maiuscole e minuscole.
Alcuni esempi
Numero di fattura | Nome del documento | Corrispondenza | Perché |
Fact_123 | Fact_123_22_12_2022.pdf | Corrispondenza | Il numero di fattura è esattamente presente nel nome del documento |
Fact_123_22/12/2022 | Fact_123_22_12_2022.pdf | Corrispondenza | Il numero di fattura è presente nel nome del documento con il carattere speciale / trasposto in _ (il nome del documento non può avere / ) |
Fact_123 | Fact_1234_22_12_2022.pdf | Nessuna corrispondenza | La cifra 4 è presente subito dopo il numero di fattura nel nome del documento. |
Cosa succede se non c'è corrispondenza ?
Se non è possibile associare il documento PDF a nessuna fattura, o se esiste già un PDF con lo stesso nome sulla fattura, il documento viene aggiunto alle fatture in attesa di convalida.
È possibile gestirlo manualmente: eliminarlo, creare una fattura o collegarlo a una fattura esistente.
💡 Buono a sapersi: Se avete domande, non esitate a contattarci sulla chat, possiamo aiutarvi 😉