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Assegnare i propri Account Manager ai clienti
Assegnare i propri Account Manager ai clienti
Grace Kignima avatar
Scritto da Grace Kignima
Aggiornato oltre 4 mesi fa

📊 Avete bisogno di coinvolgere i vostri venditori o Account Manager nel processo di riscossione dei pagamenti in ritardo?

Ora è possibile farlo creando loro un account Agicap, limitando l'accesso solo a CashCollect e utilizzando la funzione di assegnazione per l'accesso solo al proprio portafoglio. 🎉

Invitare i responsabili delle vendite dei clienti in Agicap

Potete consultare i seguenti articoli:

Assegnare i clienti agli utenti

Per prima cosa andate nella scheda “Clienti” in CashCollect, selezionate i clienti e fate clic su “Assegnare utenti interni”.

Quindi, selezionare il gestore dell'account corrispondente nell'elenco degli utenti interni e confermare.

Far sì che inizino a utilizzare la soluzione

Dopo la configurazione di cui sopra, i vostri Account Manager saranno in grado di connettersi ad Agicap CashCollect. Avranno accesso solo ai propri clienti in tutte le schede:

  • scheda Fatture clienti

  • scheda Analisi

  • scheda Clienti

Pertanto, sul proprio portafoglio di clienti sono in grado di:

  • Inviare un follow-up per i ritardi di pagamento, e controllarne lo storico

  • Controllare le Note e/o aggiungerle

  • Controllare la sezione Analisi

💡 Buono a sapersi: Se avete domande, non esitate a contattarci sulla chat, possiamo aiutarvi 😉

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