📊 Avete bisogno di coinvolgere i vostri venditori o Account Manager nel processo di riscossione dei pagamenti in ritardo?
Ora è possibile farlo creando loro un account Agicap, limitando l'accesso solo a CashCollect e utilizzando la funzione di assegnazione per l'accesso solo al proprio portafoglio. 🎉
Invitare i responsabili delle vendite dei clienti in Agicap
Potete consultare i seguenti articoli:
Assegnare i clienti agli utenti
Per prima cosa andate nella scheda “Clienti” in CashCollect, selezionate i clienti e fate clic su “Assegnare utenti interni”.
Quindi, selezionare il gestore dell'account corrispondente nell'elenco degli utenti interni e confermare.
Far sì che inizino a utilizzare la soluzione
Dopo la configurazione di cui sopra, i vostri Account Manager saranno in grado di connettersi ad Agicap CashCollect. Avranno accesso solo ai propri clienti in tutte le schede:
scheda Fatture clienti
scheda Analisi
scheda Clienti
Pertanto, sul proprio portafoglio di clienti sono in grado di:
Inviare un follow-up per i ritardi di pagamento, e controllarne lo storico
Controllare le Note e/o aggiungerle
Controllare la sezione Analisi
💡 Buono a sapersi: Se avete domande, non esitate a contattarci sulla chat, possiamo aiutarvi 😉