All'interno del modulo Gestione fatture fornitori è ora possibile gestire le note di credito in modo indipendente. Ciò significa che, invece di doverle caricare all'interno di un'unica fattura, come avveniva in passato, ora avete a disposizione una sezione dedicata, denominata "Note di credito" (vedi immagine sotto).

Prima dell'introduzione di questa funzione, era necessario caricare la nota di credito di un fornitore sulla fattura del fornitore stesso, il che causava alcuni problemi in quanto le note di credito possono essere concesse in generale (senza essere specifiche su una fattura). La nuova funzione consente ai clienti di caricare le note di credito in una scheda indipendente, collegarle alle fatture correnti nella scheda "Verificato" e vedere quante note di credito non hanno ancora associato.

Nella nuova scheda puoi trovare il pulsante per caricare una nuova nota di credito. Come per il caricamento di una fattura, lo scanner OCR leggerà le informazioni più importanti come l'importo, il beneficiario, la valuta o la data di emissione. Una volta verificate tutte le informazioni, è possibile fare clic su "Importa nota di credito" per concludere questa fase. (vedi sotto)

Se invece avete attivato la sincronizzazione con il Cassetto Fiscale le note di credito verranno automaticamente riportate in questa sezione, senza doverle caricare.

Gli utenti possono cliccare su "Collega nota di credito" su una fattura verificata e scegliere tra 2 opzioni:

Una volta collegata a una fattura, la nota di credito inciderà sull'importo della fattura, scontandola. La nota di credito associata passerà anche dallo stato "Disponibile" allo stato "Utilizzata" nell'area di lavoro delle note di credito.