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Invitare nuovi utenti alla gestione delle spese

Scopri qui come invitare nuovi utenti per creare la prima carta per loro.

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Scritto da Alex Malench
Aggiornato più di un anno fa

Introduzione

Una volta che il tuo conto Swan è stato creato, puoi aggiungere i tuoi titolari di carta. Ti consigliamo di invitare tutti i potenziali titolari di carta ora, in modo da poter creare e assegnare facilmente le carte in seguito.

Invita i titolari di carta

Vai alla pagina dedicata, quindi clicca sul pulsante "Crea un titolare di carta".

Solo gli utenti con i diritti di "gestione membri" possono invitare nuove persone all'account.

Si apre una nuova finestra e tutto ciò che devi fare è compilare le seguenti informazioni per inviare l'invito:

  • E-mail: Assicurati di non utilizzare lo stesso indirizzo e-mail due volte per due titolari di account diversi.

  • Nome e cognome: Il nome e il cognome devono essere gli stessi di quelli sulla carta d'identità del destinatario.

  • Numero di telefono: Assicurati di non utilizzare lo stesso numero di telefono due volte per due titolari di carta diversi.

  • Data di nascita: la data di nascita deve essere la stessa di quella indicata sulla carta d'identità del destinatario.

Per i diritti, puoi seguire le due seguenti regole:

  • Seleziona nessun diritto: gli utenti possono pagare con la carta e accedere per visualizzare le informazioni sulla carta.

  • Seleziona tutti i diritti: gli utenti possono fare tutto ciò che fa l'amministratore.

Gli utenti possono avere un accesso limitato a un account. Ecco le diverse impostazioni personalizzabili per ciascun membro dell'account:

  • Può visualizzare l'account: ciò consente all'utente di visualizzare l'account, l'IBAN, l'IBAN virtuale, i beneficiari, i mandati e le transazioni.

  • Gestisci beneficiari: consente all'utente di aggiungere o eliminare beneficiari.

  • Può avviare pagamenti: ciò consente all'utente di avviare un trasferimento a un beneficiario già registrato.

  • Gestisci membri: consente all'utente di invitare nuovi membri all'account.

Una volta completato tutto, è necessario inviare l'invito convalidando l'SMS che ricevi sul tuo telefono.

I titolari di carta devono seguire questi passaggi per verificare la propria identità e convalidare l'invito.

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