Scopri i 6 principali miglioramenti alle Dashboard personalizzate, pensate per aiutarti a gestire ancora meglio la liquidità della tua azienda. 🚀
1️⃣ Creare note per raccogliere tutte le informazioni importanti relative alla propria analisi in un unico luogo.
In questo modo, avrai tutte le informazioni chiave nella tua Dashboard. 💡
È possibile utilizzarlo per sostituire le diapositive di PowerPoint, ad esempio.
Basta poi effettuare l'esportazione e il documento è pronto per essere condiviso!
Fai clic sul pulsante ➕ Aggiungi in alto a destra
poi su Nota
2️⃣ Visualizzare i dati su una tabella con un clic
Ora è possibile creare tabelle per organizzare i dati grezzi.
Fare clic sul pulsante ➕ Aggiungi in alto a destra
poi su Tabella
3️⃣ Tieni traccia dei saldi bancari a livello di entità.
Ciò consente di avere una panoramica di tutti i saldi aggiornati, in un determinato momento, direttamente nelle dashboard.
Fai clic sul pulsante ➕ Aggiungi nell'angolo in alto a destra
poi su Contatore
Selezionare come dati visualizzati Il valore del saldo di tesoreria
💡 Fai lo stesso con una Tabella e filtra per conti bancari.
4️⃣ Eseguire un calcolo cumulativo fino ad oggi utilizzando il filtro temporale "Da una data ad oggi".
È molto utile per avere un'analisi sempre aggiornata. 👍
È possibile, ad esempio, utilizzarlo :
in un contatore per ottenere il margine lordo realizzato dall'inizio del progetto
per analizzare ciò che si desidera dall'inizio dell'anno fiscale se questo non coincide con l'anno solare
5️⃣ Aggiungere soglie di colore ai contatori per una migliore visualizzazione dei dati.
In questo modo è possibile individuare facilmente le anomalie, come i pagamenti in ritardo o i conti in negativo. È anche un modo comodo per verificare se è tutto a posto 😉
Crea o modifica un contatore
Nella scheda Visualizzazione, attiva il segno di spunta grigio 🔘 a destra di Definire le soglie.
Scegli un colore e una condizione
Aggiungi soglie diverse, se necessario
6️⃣ Duplicare la dashboard in un clic per risparmiare tempo
Niente di più facile: clicca sul [➕] tra Aggiungi e il pulsante di esportazione 📤, in alto a destra della Dashboard da duplicare.
Saremo felici di aiutarti se avessi domande o commenti! 😊