Per iniziare a seguire i tuoi clienti o impostare e-mail automatiche, puoi importare un elenco di clienti e contatti nell'applicazione CashCollect.

Accedi alla scheda Clienti dell'applicazione e fai clic sul pulsante Importa clienti.

Puoi scaricare il nostro modello qui.

Puoi importare il file .xlsx dal tuo dispositivo.

💡 Puoi utilizzare il tuo file e modificarlo in modo che corrisponda al nostro modello, oppure puoi compilare il nostro modello con i tuoi dati.

💡 Assicurati che i nomi delle colonne e i dati corrispondano al nostro modello. Se la colonna non è ben denominata, non verrà presa in considerazione.

👉 Una riga del file xlsx crea un nuovo cliente (se il nome non esiste ancora nel vostro elenco clienti) o aggiorna un cliente esistente (se il nostro sistema riconosce il nome del cliente)

Dopo aver importato il file, viene visualizzata una finestra pop-up:

💡 Se nel file sono presenti righe in errore, puoi visualizzarle direttamente da questa finestra. In questo caso, puoi annullare l'importazione, modificare di conseguenza il file e importarlo di nuovo.

Per ogni cliente (ogni riga del vostro file), il nostro sistema prende in considerazione il primo contatto e lo importa nell'applicazione.

Anche in questo caso, puoi compilare il nostro modello per importare i contatti dei vari clienti. Puoi scaricarlo qui.

💡 Puoi utilizzare il tuo file e modificarlo in modo che corrisponda al nostro modello, oppure puoi compilare il nostro modello con i tuoi dati.

💡 Assicurati che i nomi delle colonne e i dati corrispondano al nostro modello. Se la colonna non è ben denominata, non verrà presa in considerazione.

⚠️ Puoi completare le informazioni di contatto di un cliente importando il file (esempio: contatto esistente con nome e telefono, importando nome, telefono e mail, verrà aggiornato su Agicap)

⚠️⚠️ Non puoi aggiornare dei dati importando il file. Se per esempio vuoi cambiare mail di contatto a un cliente, se già presente su Agicap verrà creato direttamente un nuovo contatto