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Scoprire le dashboard personalizzate
Aggiornato oltre 2 anni fa

Per seguire i risultati in modo visivo, Agicap ha sviluppato una funzione di dashboard personalizzate. ๐Ÿ’น

Questa opzione consente di creare grafici per categorie, per tipi di transazione e di integrare periodi e filtri personalizzati.

Come creare un nuovo grafico personalizzato?

Vai alla scheda Dashboards sul banner in alto sullo schermo ๐Ÿ” e segui i passaggi seguenti per creare il tuo primo grafico. ๐ŸŽ‰

Passo 1: Aggiungere un grafico.

  1. Fai clic sul pulsante Aggiungi nell'angolo in alto a destra.

  2. Seleziona il grafico.

  3. Dai un nome al grafico compilando il titolo.

Fase 2: Impostare il grafico

> Seleziona il tipo di grafico: linee, colonne, settori, barre sovrapposte.

> Seleziona i dati da visualizzare:

> Scegli i dati specifici che desideri visualizzare (ad esempio, transazioni pagate, previsioni, variazioni del flusso di cassa, ecc.

> Scegli quindi il filtro tra: Conto bancario, categorie o stato delle fatture.

Puoi aggiungere tutti gli insiemi di dati che desiderate per poterli confrontare in modo visivo! ๐ŸŽ‰

Fase 3: Inserire il periodo da visualizzare nel grafico

1.Puoi:

  • Personalizzare l'intervallo di dati in base a un'opzione predefinita o inserendolo manualmente.

  • Oppure visualizzare un grafico dinamico grazie all'automazione del cruscotto e alla funzione in tempo reale. ๐Ÿ”ฅ

2. Inoltre, รจ possibile raggruppare i dati per intervallo di date o categorie e personalizzare la selezione.

Fase 4: Definire lo stile del grafico

  1. Nella sezione Display accedi a una serie di colori per adattare la visualizzazione del grafico. ๐ŸŽจ

  2. Salva il grafico facendo clic sul pulsante Salva in alto a destra.

Guarda il risultato e rivedetelo in qualsiasi momento per adattare i grafici e trovare quello piรน adatto alle vostre esigenze! ๐Ÿ˜

๐Ÿ’ก NB: La dashboard personalizzata รจ un'opzione da attivare. Per accedervi, inviateci un messaggio in chat cliccando sulla bolla blu in basso a destra. ๐Ÿ’Œ

๐Ÿ’ก๐Ÿ’ก NB: Potete modificare i vostri grafici e dashboard in qualsiasi momento per adattarli alle vostre esigenze aziendali. ๐Ÿ‘

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