Hai diverse aziende e vorresti avere una visione consolidata per consultare il tuo flusso di cassa?
È possibile con Agicap grazie alla nostra funzionalità Consolidamento! Ora puoi visualizzare la Dashboard in modo consolidato (bilancio, obiettivi, grafico, ecc.) raggruppando le aziende come desideri (per divisione, attività, regione, ecc.) 🎉
💡 Per beneficiare del Consolidamento, mandaci un messaggio sulla chat, attiveremo la funzione nelle tue impostazioni! ✔
Sei pronto? Andiamo a creare il tuo Consolidamento! 😊
1️⃣ Clicca sull'ingranaggio ⚙ a sinistra, poi clicca su Aziende e consolidamenti
2️⃣ Accanto alla scheda Aziende appare ora la scheda Consolidamenti. Clicca su di esso e seleziona sulla destra Creare un consolidamento.
3️⃣ Poi segui attentamente gli step mostrati sullo schermo:
🔹 Dai un nome al gruppo che vuoi consolidare
🔹 Seleziona le aziende che vuoi consolidare e clicca su "Avanti"
🔹 Indica se vuoi consolidare tutte le categorie o ignorarne alcune, e se la risposta è sì, quali
🔹 Indica se vuoi consolidare tutte le banche o ignorarne alcune, e se sì, quali
🔹 Come ultimo step, scegli: il periodo di consolidamento, la periodicità, il tipo di consolidamento, così come la moneta utilizzata per visualizzare i flussi di consolidazione
🔹 Convalida e vedrai apparire la nuova consolidazione! 👍
D'ora in poi, potrai accedere e aggiornare facilmente il tuo gruppo consolidato! L'aggiornamento è essenziale perché i tuoi dati siano affidabili, ricordati di farlo regolarmente 😉
❗ Tieni presente che il Consolidamento deve essere percepito come un'immagine📷
L'obiettivo è di avere una visione aggregata di tutte le tue strutture, per polo di attività o anche per località, ecc. Non puoi fare modifiche nella visione consolidata.
💡 NB: per la multi valuta, i flussi che non sono inizialmente nella valuta scelta saranno convertiti tenendo conto del tasso corrente. (Questo riguarda solo il Consolidamento, i vostri flussi rimarranno nella valuta iniziale nella vista Azienda)!
💡💡 NB: puoi creare uno o più consolidamenti, seguendo l'approccio descritto sopra 💪