L'intelligenza artificiale su cui si basa Agicap impara dalle tue prime categorizzazioni e suggerisce pre-categorizzazioni per farti risparmiare tempo ⏰

Sappi che per i movimenti più ricorrenti puoi anche creare le tue regole di categorizzazione automatica in maniera totalmente personalizzata. 😊

Per farlo, clicca sul menù ≡ in alto a destra del tuo schermo, vai su Impostazioni, quindi su Gestione delle regole.

Altrimenti, se ti trovi nella sezione Banca o In Attesa potrai cliccare su Gestire regole in alto a destra e Creare una regola per le categorie.

Ora clicca su Nuova regola, si aprirà una finestra. Qui potrai impostare la regola in base alle tue necessità 🎊

Possono essere impostate più condizioni in base al titolo, importo, tipo di transazione o data di pagamento delle transazioni in questione.

Puoi scegliere se le condizioni impostate devono essere valide tutte in contemporanea o se basta che anche solo una delle condizioni indicate sia soddisfatta per poter categorizzare in automatico il movimento.

Se vuoi che i movimenti che soddisfano queste condizioni siano categorizzati automaticamente, senza alcuna azione aggiuntiva da parte tua, seleziona Categorizza la transazione. Scegliendo l'altra opzione le transazioni verranno solo pre-categorizzate.

È anche possibile ignorare i flussi che rispettano le condizioni scelte. Così facendo questi movimenti non verranno considerati nel piano di tesoreria. Per farlo, seleziona Pre-categorizzare e ignorare la transazione o Categorizzare e ignorare la transazione (questa opzione può essere molto utile per i giroconti, ad esempio).

Infine clicca su Confermare: la regola viene visualizzata ed è subito attiva ✅

Puoi modificare, cancellare o creare nuove regole in qualsiasi momento. Per farlo accedi alla sezione Gestione delle regole dalle Impostazioni Avanzate o dal tasto Gestire Regole nelle sezioni In Attesa o Banca 💪

💡 NB: le regole di categorizzazione si applicano solo ai movimenti 'da categorizzare' o 'pre-categorizzati'. Quando crei una regola di categorizzazione automatica, tutti i movimenti che rispettano le condizioni della regola (e che non sono già categorizzati definitivamente) verranno categorizzati di conseguenza. Assicurati quindi di creare regole specifiche e non generiche, per evitare di categorizzare erroneamente dei movimenti! ⚠️

💡💡 NB: quando inserisci condizioni basate sul titolo di una transazione, fai attenzione a rispettare l'ortografia delle parole. Non è invece necessario mettere le lettere in maiuscolo o minuscolo.😊