Dove trovare il Connettore Email
Vai su Impostazioni in Contabilità Clienti.
Seleziona Connettore Email.
Opzione A: Collegamento tramite Microsoft
Scegli Login con Microsoft.
Seleziona (o digita) il tuo indirizzo email Microsoft e inserisci la password.
Se visualizzi una schermata Richiedi approvazione, aggiungi una giustificazione e conferma.
L'amministratore dell'account Microsoft deve approvare la richiesta: ricevuta via email o direttamente nella sezione "Richieste di consenso amministrativo" dell'account Microsoft.
Dopo l'approvazione, riconnettiti con il tuo account per completare la configurazione.
(Nota: I passaggi di richiesta non saranno necessari se l'email Microsoft utilizzata appartiene a un amministratore Microsoft.)
Opzione B: Collegamento tramite Google Gmail
Scegli Login con Google nella pagina del connettore.
Accedi con le tue credenziali Gmail.
Approva le autorizzazioni richieste per confermare.
(Nota: In caso di restrizioni di sicurezza, il tuo team IT potrebbe dover consentire ad Agicap di inviare email per tuo conto.)
Opzione C: Collegamento tramite SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
Scegli Connettere manualmente nella pagina del connettore.
Fornisci la tua email (nome utente) e la password del tuo server di posta.
Inserisci le informazioni relative al tuo host SMTP, come metodo di crittografia, server e seleziona una porta (465, 25 o 587).
Clicca su Login.
Se la porta sembra bloccata, verifica con il tuo team IT:
se necessario, chiedi loro di aprire la porta SMTP
oppure inviaci una richiesta per aggiungere l'indirizzo IP pubblico di Agicap alla whitelist
Comportamenti importanti da tenere a mente
Una volta collegata un'email per un'entità, tutti gli utenti di Accounts receivable su quell'entità devono scollegarla prima di collegare un altro indirizzo.
Puoi ripetere i passaggi di connessione su diverse entità secondo necessità.
Vedrai ogni sollecito inviato da Accounts receivable nella tua cartella personale "Posta inviata".
💡 Consigli
Se hai bisogno di collegare un indirizzo diverso su un'altra entità ma continui ad accedere automaticamente con quello precedentemente inserito, prova a utilizzare una finestra del browser privata/incognito.
Alcune aziende creano un'email dedicata (es. collections@mycompany.com) solo per i solleciti di Accounts receivable.
FAQ ❓
Cosa succede se la connessione email va in errore?
Nessuna email di sollecito viene inviata mentre è in errore. Un banner appare in Accounts receivable invitandoti a riconnetterti.
Più entità possono condividere la stessa connessione email?
Sì, è possibile collegare lo stesso indirizzo email su diverse entità. Devi collegare la tua email in ogni entità.
Ho bisogno di un account amministratore per collegarmi tramite Microsoft se non sono un utente amministratore?
Non necessariamente. Se il tuo amministratore ha già concesso il permesso collegando prima il suo indirizzo email, puoi scollegarlo e collegare liberamente il tuo. Se non è stato concesso alcun consenso, il tuo amministratore deve approvare la connessione.