Come monitorare le Azioni di Follow-up?
Vai su Azioni di Follow-up nella parte superiore dell'elenco Clienti.
Scegli i filtri per Cliente o Tipo per affinare la visualizzazione.
Tocca un'azione per vedere i dettagli (cliente, stato della fattura, ecc.).
Segna come Completata o Annulla una volta terminato.
Per le azioni Lettera, è necessario utilizzare l'app Desktop per inviare la lettera.
Come gestire l'elenco Clienti?
Nella scheda Clienti, visualizza tutti i clienti con il conteggio delle fatture in sospeso.
Identifica immediatamente gli importi in sospeso e scaduti (in rosso).
Tocca un cliente per vedere:
Importo in Sospeso
Importo Scaduto
Ritardo Medio di Pagamento
Tutte le fatture in sospeso (solo lettura; apri il PDF se disponibile)
Contatti (puoi aggiungerli, modificarli o rimuoverli e creare note)
💡 Consigli
Usa i Filtri nell'elenco delle Azioni di Follow-up per concentrarti sulle attività più urgenti.
Mantieni sempre l'app aggiornata per beneficiare degli ultimi miglioramenti.
Aggiungi note in movimento per mantenere aggiornamenti in tempo reale sui contatti o sugli elenchi.
FAQ ❓
Posso modificare una fattura direttamente dall'app mobile?
No. L'accesso mobile consente solo di visualizzare i dettagli della fattura. Per modificare le fatture, utilizza l'app Desktop.
Perché non posso inviare lettere dal mio telefono?
L'invio di lettere è supportato solo su Desktop. Puoi visualizzare i dettagli dell'azione su mobile, ma devi passare a Desktop per completarla.
Come posso eliminare o aggiornare un contatto cliente?
Apri la scheda Clienti, seleziona il cliente, vai su Contatti e tocca il contatto che desideri modificare o rimuovere. Puoi salvare le modifiche istantaneamente.