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Come gestire le attività di AR sull'app mobile?
Come gestire le attività di AR sull'app mobile?

Monitora e gestisci i tuoi crediti in movimento. Tieni traccia delle azioni in sospeso, aggiorna le informazioni sui clienti e segui efficacemente.

Aggiornato oltre 3 settimane fa

Come monitorare le Azioni di Follow-up?

  • Vai su Azioni di Follow-up nella parte superiore dell'elenco Clienti.

  • Scegli i filtri per Cliente o Tipo per affinare la visualizzazione.

  • Tocca un'azione per vedere i dettagli (cliente, stato della fattura, ecc.).

  • Segna come Completata o Annulla una volta terminato.

  • Per le azioni Lettera, è necessario utilizzare l'app Desktop per inviare la lettera.

Come gestire l'elenco Clienti?

  • Nella scheda Clienti, visualizza tutti i clienti con il conteggio delle fatture in sospeso.

  • Identifica immediatamente gli importi in sospeso e scaduti (in rosso).

  • Tocca un cliente per vedere:

    • Importo in Sospeso

    • Importo Scaduto

    • Ritardo Medio di Pagamento

    • Tutte le fatture in sospeso (solo lettura; apri il PDF se disponibile)

    • Contatti (puoi aggiungerli, modificarli o rimuoverli e creare note)

💡 Consigli

  • Usa i Filtri nell'elenco delle Azioni di Follow-up per concentrarti sulle attività più urgenti.

  • Mantieni sempre l'app aggiornata per beneficiare degli ultimi miglioramenti.

  • Aggiungi note in movimento per mantenere aggiornamenti in tempo reale sui contatti o sugli elenchi.

FAQ ❓

Posso modificare una fattura direttamente dall'app mobile?

No. L'accesso mobile consente solo di visualizzare i dettagli della fattura. Per modificare le fatture, utilizza l'app Desktop.

Perché non posso inviare lettere dal mio telefono?

L'invio di lettere è supportato solo su Desktop. Puoi visualizzare i dettagli dell'azione su mobile, ma devi passare a Desktop per completarla.

Come posso eliminare o aggiornare un contatto cliente?

Apri la scheda Clienti, seleziona il cliente, vai su Contatti e tocca il contatto che desideri modificare o rimuovere. Puoi salvare le modifiche istantaneamente.

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