Inserisci l'email del verificatore. Non è necessario che possieda un account Agicap.

Premi invio per convalidare ogni email. Puoi aggiungere più verificatori contemporaneamente.

Usa Annulla richiesta se necessario. La fattura torna allo stato Da verificare e sarà rimossa dall'elenco dei verificatori.

Crea un flusso di lavoro di verifica da Contabilità fornitori → Impostazioni o direttamente dalla finestra di convalida della fattura.

Definisci chi deve verificare le fatture. Quando tutti i verificatori di un passaggio approvano, la fattura passa al passaggio successivo.

Usa condizioni basate su importo o beneficiario (o entrambe) per indirizzare le fatture a verificatori specifici.

Lo stato della fattura cambia in In attesa di verifica.

Ogni verificatore riceve un'email con un link sicuro per visualizzare, verificare o rifiutare la fattura.

Una volta che tutti i verificatori assegnati fanno clic su Verifica, la fattura passa a Verificata. Qualsiasi Rifiuto la finalizza come Rifiutata.

I verificatori esterni senza account Agicap continueranno a utilizzare lo spazio di lavoro esterno per verificare o rifiutare le fatture assegnate.

Per i verificatori esterni con un account Agicap, possono ora verificare le fatture assegnate direttamente all'interno di Agicap.

Accedendo alle fatture assegnate in Agicap, i verificatori vedranno un riepilogo di tutte le informazioni chiave della fattura (non modificabili) e potranno compilare campi aggiuntivi come sconto, centro di costo e natura, codice analitico, metodo di pagamento e memo.

Le azioni rimangono le stesse: i verificatori possono Rifiutare o Verificare la fattura.

Se Rifiutano, possono lasciare un commento, che appare nei dettagli della fattura.

Gestione Fatture Fornitori: La fattura passa alla scheda Verificate con un tag Da pagare.

Tesoreria: Viene creata una transazione prevista corrispondente.

Riconciliazione: Viene creata una nuova riga di transazione con gli stessi attributi.

Pre-contabilità: Viene creata una nuova riga con gli stessi attributi.

Puoi reinviare la richiesta di verifica utilizzando lo stesso flusso se devi assegnare un verificatore diverso.

Se il processo di verifica è in ritardo, puoi ora inviare promemoria ai verificatori in sospeso. Vai alla scheda Fatture in attesa, seleziona la fattura e fai clic su Invia un promemoria. Tutti i verificatori in sospeso del passaggio corrente riceveranno una notifica via email per verificare la fattura. Questo aiuta ad accelerare il processo e a prevenire ritardi nei pagamenti o nella pre-contabilità.