Comprendere i Diritti degli Utenti in Accounts Receivable
In Accounts Receivable, i diritti degli utenti aiutano a migliorare la sicurezza consentendo di controllare l'accesso a specifiche funzionalità. Esistono due tipi di diritti utente:
Inviare email/lettere e modificare modelli
Assegnare utenti ai clienti
Questo articolo si concentra sulla gestione dei diritti per inviare email e lettere e per modificare i modelli.
Gestione dei Diritti per Inviare Email, Lettere e Modificare Modelli
Configurando i diritti degli utenti, è possibile limitare alcune funzionalità agli utenti non admin per migliorare la sicurezza.
Come Configurare i Diritti degli Utenti
Navigare su Impostazioni: Cliccare su Impostazioni nella barra di navigazione verticale.
Selezionare Utenti e Permessi: Andare su Utenti e Permessi.
Regolare i Diritti degli Utenti: Per ogni utente, è possibile abilitare o disabilitare i seguenti diritti:
Inviare email
Inviare lettere
Modificare modelli
Per impostazione predefinita, gli utenti admin hanno tutti e tre i diritti attivati, mentre gli utenti non admin non ne hanno nessuno.
Perché Questi Diritti Sono Importanti
Prevenire frodi: Limitare la possibilità di inviare email aiuta a prevenire frodi nella riscossione delle fatture, come cambiamenti fraudolenti dell'IBAN nei promemoria inviati.
Proteggere l'immagine aziendale: Controllare chi può modificare i modelli garantisce che contenuti inappropriati non vengano inviati ai clienti.
Controllare i costi: Limitare chi può inviare lettere tramite il nostro partner MySendingBox previene spese inutili.
💡 Nota: Gli utenti senza questi diritti possono comunque attivare automazioni su clienti o fatture e scaricare i PDF delle lettere dalla pagina Azioni da Fare.
Assegnare Utenti ai Clienti
Assegnare utenti ai clienti consente di controllare quali utenti interni hanno accesso a specifici clienti. Questa impostazione può essere gestita dalla pagina delle impostazioni di Accounts Receivable sotto Assegna Utenti Interni.
💡 Consigli
Privilegi Admin: Gli utenti admin possono limitare i diritti per altri utenti admin, in modo che l'altro admin venga declassato al suo diritto di admin.
Inviti Utente: I diritti possono essere modificati solo se l'utente ha già accettato l'invito di Agicap.
Q&A ❓
Gli utenti non admin possono inviare email automatiche?
Sì, gli utenti non admin senza il diritto "Inviare email" possono comunque attivare automazioni su clienti o fatture.
Come posso limitare la capacità di un utente di inviare lettere?
Andare su Impostazioni Utenti e Permessi e disabilitare il diritto "Inviare lettere" per quell'utente. Questo impedirà loro di inviare lettere tramite MySendingBox.
Un utente senza il diritto "Modificare modelli" può modificare i modelli?
No, gli utenti senza questo diritto non possono creare o modificare modelli di email.
Cosa succede se un utente non ha ancora accettato l'invito di Agicap?
I diritti possono essere modificati solo se l'utente ha già accettato l'invito di Agicap.