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Come Proteggere gli Accounts Receivable con la Gestione dei Diritti Utente?

Scopri come configurare i diritti utente negli Accounts Receivable per prevenire frodi, proteggere l'immagine della tua azienda e controllare i costi.

Aggiornato oltre 4 mesi fa

Comprendere i Diritti degli Utenti in Accounts Receivable

In Accounts Receivable, i diritti degli utenti aiutano a migliorare la sicurezza consentendo di controllare l'accesso a specifiche funzionalità. Esistono due tipi di diritti utente:

  • Inviare email/lettere e modificare modelli

  • Assegnare utenti ai clienti

Questo articolo si concentra sulla gestione dei diritti per inviare email e lettere e per modificare i modelli.

Gestione dei Diritti per Inviare Email, Lettere e Modificare Modelli

Configurando i diritti degli utenti, è possibile limitare alcune funzionalità agli utenti non admin per migliorare la sicurezza.

Come Configurare i Diritti degli Utenti

  1. Navigare su Impostazioni: Cliccare su Impostazioni nella barra di navigazione verticale.

  2. Selezionare Utenti e Permessi: Andare su Utenti e Permessi.

  3. Regolare i Diritti degli Utenti: Per ogni utente, è possibile abilitare o disabilitare i seguenti diritti:

    • Inviare email

    • Inviare lettere

    • Modificare modelli

Per impostazione predefinita, gli utenti admin hanno tutti e tre i diritti attivati, mentre gli utenti non admin non ne hanno nessuno.

Perché Questi Diritti Sono Importanti

  • Prevenire frodi: Limitare la possibilità di inviare email aiuta a prevenire frodi nella riscossione delle fatture, come cambiamenti fraudolenti dell'IBAN nei promemoria inviati.

  • Proteggere l'immagine aziendale: Controllare chi può modificare i modelli garantisce che contenuti inappropriati non vengano inviati ai clienti.

  • Controllare i costi: Limitare chi può inviare lettere tramite il nostro partner MySendingBox previene spese inutili.

💡 Nota: Gli utenti senza questi diritti possono comunque attivare automazioni su clienti o fatture e scaricare i PDF delle lettere dalla pagina Azioni da Fare.

Assegnare Utenti ai Clienti

Assegnare utenti ai clienti consente di controllare quali utenti interni hanno accesso a specifici clienti. Questa impostazione può essere gestita dalla pagina delle impostazioni di Accounts Receivable sotto Assegna Utenti Interni.

💡 Consigli

  • Privilegi Admin: Gli utenti admin possono limitare i diritti per altri utenti admin, in modo che l'altro admin venga declassato al suo diritto di admin.

  • Inviti Utente: I diritti possono essere modificati solo se l'utente ha già accettato l'invito di Agicap.

Q&A ❓

Gli utenti non admin possono inviare email automatiche?

, gli utenti non admin senza il diritto "Inviare email" possono comunque attivare automazioni su clienti o fatture.

Come posso limitare la capacità di un utente di inviare lettere?

Andare su Impostazioni Utenti e Permessi e disabilitare il diritto "Inviare lettere" per quell'utente. Questo impedirà loro di inviare lettere tramite MySendingBox.

Un utente senza il diritto "Modificare modelli" può modificare i modelli?

No, gli utenti senza questo diritto non possono creare o modificare modelli di email.

Cosa succede se un utente non ha ancora accettato l'invito di Agicap?

I diritti possono essere modificati solo se l'utente ha già accettato l'invito di Agicap.

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