Comprendere i Ruoli degli Utenti nelle Consolidazioni

Membri: Possono accedere a una consolidazione.
Membri Admin: Possono gestire la consolidazione (modificarla o eliminarla, gestire i diritti degli utenti, concedere diritti di admin).
Admin dell'Organizzazione: Hanno la supervisione di tutte le consolidazioni nell'organizzazione ma non sono membri per impostazione predefinita.

Creare una Consolidazione

Qualsiasi utente in un'organizzazione con la funzionalità di consolidazione attivata può creare una consolidazione utilizzando entità di cui è membro con accesso al prodotto Tesoreria.

Modificare i Parametri di Consolidazione

Solo gli admin di una consolidazione possono modificare i suoi parametri, come modificare le entità o le impostazioni di tesoreria (valute, categorie, scenari). Per le consolidazioni con scenari alternativi, solo il main admin (il creatore) può apportare modifiche.

Gestire gli Utenti nelle Consolidazioni

Invitare Utenti

Tutti i membri possono invitare utenti esistenti a una consolidazione se hanno diritti di invito su tutte le entità all'interno della consolidazione.

Concedere Diritti di Admin

Gli admin possono concedere diritti di admin ad altri membri permanenti della consolidazione, anche se non sono membri di tutte le entità all'interno della consolidazione.

Admin dell'Organizzazione

Possono visualizzare e gestire tutte le consolidazioni nell'organizzazione.
Possono aggiungersi come utenti e admin a qualsiasi consolidazione.
Possono invitare utenti alle consolidazioni e gestire i diritti degli utenti.
Devono garantire che ci sia sempre almeno un admin in una consolidazione.

Modificare le Transazioni

Per modificare una transazione all'interno di una consolidazione, devi essere un membro dell'entità della transazione.

Cosa Può Fare Ogni Utente nelle Consolidazioni?

Tabella di Riepilogo: cosa può fare ogni utente nelle consolidazioni?

Can user ➡ do actions ⬇ ?	simple user of the organization	simple user of the consolidation	user of all entities of the consolidation	admin of the consolidation	admin of the organization
Permissions
1. access the “consolidation” tab of the “Entities and Consolidations” page	✅	✅	✅	✅	✅
2. create a new consolidation (of entities you’re a member of)	✅	✅	✅	✅	✅
3. access the consolidation	❌	✅	✅	✅	only if they are also member* (*if they’re not a member, they can still add themselves as member first)
4. edit the entities of the consolidation	❌	❌	❌	✅	only if they are also member*
5. edit the cashflow parameters (currencies, categories, scenarios…) of the consolidation	❌	❌	❌	✅	only if they are also member*
6. add an existing Agicap user to the consolidation	❌	❌	✅ (if invite permission on all entities)	✅	✅
7. see users of the consolidation	❌	❌	❌	✅	✅
8. remove a user from the consolidation	❌	❌	❌	✅	only if they are also member*
9. grant admin rights on the consolidation	❌	❌	❌	✅	only if they are also member*
10. remove their own admin rights on the consolidation (provided there is ≥1 admin left)	❌	❌	❌	✅	only if they are also member*
11. remove someone else’s admin rights on the consolidation (provided there is ≥1 admin left)	❌	❌	❌	✅	only if they are also member*
12. delete the consolidation	❌	❌	❌	✅	only if they are also member*
Cashflow section
A. access “Cash positioning” in the consolidation	❌	❌	✅	❌	❌
B. see transaction details (if option is activated)	❌	✅	✅	✅	only if they are also member*
C. edit transactions details (if option “see” is activated)	❌	✅ (must be user of the entity of the transaction)	✅	✅ (must be user of the entity of the transaction)	only if they are also member*
Custom dashboard
D.. see existing custom dashboards	❌	✅	✅	✅	only if they are also member*
E. edit custom dashboards	❌	✅	✅	✅	only if they are also member*