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Come Invitare Utenti al Tuo Account Agicap?

Invitare membri del team su Agicap aiuta la tua organizzazione a collaborare efficacemente nella gestione della tesoreria. Ecco come puoi invitare utenti alle tue entità e gestire i loro diritti di accesso.

Aggiornato oltre 4 mesi fa

Come Invitare un Utente a un'Entità

Per invitare un utente alla tua entità, segui questi passaggi:

  1. Naviga alla Pagina di Gestione Utenti :

    • Se sei un Admin :

      • Vai su TesoreriaImpostazioni AvanzateGestione Utenti.

      • Qui, puoi invitare utenti a quella specifica entità e reinviare inviti se necessario.

    • Se sei un Membro :

      • Vai su Entità e Consolidamenti.

      • Puoi invitare utenti alle entità di cui sei membro.

  2. Clicca su "Invita Utente" :

    • Cerca il pulsante "Invita Utente" e cliccaci sopra.

  3. Compila il Modulo di Invito :

    • Indirizzo Email : Inserisci l'email della persona che vuoi invitare.

    • Titolo di Lavoro : Inserisci il titolo di lavoro dell'invitato. (Vedi perché è importante qui sotto.)

    • Diritti di Accesso : Assegna il livello di accesso appropriato per l'utente.

  4. Invia l'Invito :

    • Clicca su "Invia Invito". L'invitato riceverà un'email con le istruzioni per unirsi ad Agicap.

Nota : Se hai bisogno di reinviare un invito e non sei un admin, dovrai compilare nuovamente il modulo di invito.

Perché è Obbligatorio Inserire il Titolo di Lavoro

Quando inviti un utente, devi inserire il loro titolo di lavoro. Questo ci aiuta a identificare i ruoli chiave all'interno della tua organizzazione, come CEO, CFO o Manager Finanziari. Sapere quando questi ruoli cambiano ci permette di fornire supporto su misura e garantire che Agicap continui a offrire valore al tuo team.

Invitare i Titolari di Carta 💳

Se qualcuno ha bisogno di accedere solo alla funzionalità Spese con Carta senza altre funzionalità di Agicap, invitalo come Titolare di Carta.

Per Invitare un Titolare di Carta :

  1. Vai alla Scheda Titolari di Carta in Spese con Carta.

  2. Clicca su "Invita Titolare di Carta".

  3. Compila il Modulo di Invito :

    • Informazioni Personali : Fornisci i dettagli del titolare di carta per la configurazione del loro account Swan.

  4. Invia l'Invito :

    • L'invitato riceverà un'email da Agicap.

  5. L'Invitato Completa la Configurazione :

    • Dopo aver cliccato su "Unisciti alla Piattaforma" nell'email, creeranno la loro password Agicap.

    • Confermeranno le loro informazioni e imposteranno un codice a 6 cifre per l'autenticazione Swan.

Risultato : L'accesso ad Agicap del titolare di carta e l'account Swan vengono creati in un solo passaggio.

💡 Consigli

  • Solo admin o utenti con i permessi appropriati possono invitare nuovi utenti o titolari di carta.

  • Se non sei un admin e hai bisogno di invitare qualcuno, contatta l'admin della tua entità per assistenza.

  • Assicurati che l'email e il titolo di lavoro dell'invitato siano corretti per semplificare il processo di onboarding.

Q&A ❓

Ho invitato un utente, ma non ha ricevuto l'email. Cosa dovrei fare?

Chiedi loro di controllare la cartella spam o posta indesiderata. Se ancora non riescono a trovarla, potrebbe essere necessario reinviare l'invito.

Posso invitare più utenti contemporaneamente?

Attualmente, gli utenti possono essere invitati uno alla volta per ogni entità.

Come posso invitare un utente a più entità?

Dovrai ripetere il processo di invito per ogni entità a cui vuoi che l'utente acceda.

Hai ricevuto la risposta alla tua domanda?