Come Invitare un Utente a un'Entità
Per invitare un utente alla tua entità, segui questi passaggi:
Accedi alla Pagina Utenti e Permessi:
Se sei un Amministratore:
Vai su Tesoreria → Utenti e Permessi.
Qui puoi invitare utenti a una o più entità, gestire permessi e reinviare o eliminare inviti se necessario.
Se sei un Membro:
Puoi solo visualizzare le entità di cui sei membro e non puoi invitare nuovi utenti.
Clicca su "Invita Utente":
Cerca il pulsante "Invita Utente" e cliccaci sopra.
Segui il Flusso di Invito in Tre Passaggi:
Passaggio 1: Compila le Informazioni dell'Utente:
Inserisci l'indirizzo email della persona che desideri invitare.
Inserisci il titolo lavorativo dell'invitato. (Vedi sotto perché è importante.)
Passaggio 2: Definisci le Entità:
Scegli se invitare l'utente a tutte le entità o a una selezione di entità.
Nota: Non puoi invitare un utente a un'entità dove un invito è già in sospeso o dove l'utente è già membro.
Passaggio 3: Definisci i Permessi:
Assegna il livello di accesso appropriato per l'utente. Puoi:
Scegliere diritti completamente personalizzati per l'utente.
Assegnare il profilo di amministratore per un accesso completo.
Invia l'Invito:
Clicca su "Invita". L'invitato riceverà un'email con le istruzioni per unirsi ad Agicap.
Nota: Se hai bisogno di modificare un invito in sospeso, devi eliminarlo e ricominciare il processo.
Perché è Obbligatorio Inserire il Titolo Lavorativo
Quando inviti un utente, devi inserire il loro titolo lavorativo. Questo ci aiuta a identificare ruoli chiave all'interno della tua organizzazione, come CEO, CFO o Manager Finanziari. Sapere quando questi ruoli cambiano ci consente di fornire supporto personalizzato e garantire che Agicap continui a offrire valore al tuo team.
Invitare Titolari di Carta 💳
Se qualcuno necessita solo dell'accesso alla funzionalità Spese con Carta senza altre funzionalità di Agicap, invitalo come Titolare di Carta.
Per Invitare un Titolare di Carta:
Vai alla Scheda Titolari di Carta in Spese con Carta.
Clicca su "Invita Titolare di Carta".
Compila il Modulo di Invito:
Informazioni Personali: Fornisci i dettagli del titolare della carta per la configurazione del loro account Swan.
Invia l'Invito:
L'invitato riceverà un'email da Agicap.
L'Invitato Completa la Configurazione:
Dopo aver cliccato su "Unisciti alla Piattaforma" nell'email, creerà la password di Agicap.
Confermerà le sue informazioni e configurerà un codice a 6 cifre per l'autenticazione Swan.
Risultato: L'accesso ad Agicap del titolare della carta e l'account Swan vengono creati in un'unica operazione.
💡 Consigli
Solo amministratori o utenti con i permessi appropriati possono invitare nuovi utenti o titolari di carta.
Se non sei un amministratore e hai bisogno di invitare qualcuno, contatta l'amministratore della tua entità per assistenza.
Assicurati che l'email e il titolo lavorativo dell'invitato siano corretti per semplificare il processo di onboarding.
Usa il nuovo filtro entità nella pagina Utenti e Permessi per ottenere una visione più chiara dei membri per ogni entità.
Nuove Funzionalità per gli Inviti Utente
Abbiamo introdotto diversi aggiornamenti per semplificare il processo di invito degli utenti:
Invita Utenti a Più Entità in Una Volta: Ora puoi invitare un utente a tutte le entità o a una selezione di entità in un unico invito. Questo risparmia tempo e garantisce un processo di onboarding più fluido.
Filtro Entità per una Migliore Visibilità: Un nuovo filtro entità è stato aggiunto alla pagina Utenti e Permessi. Questo consente agli amministratori di visualizzare e gestire facilmente i membri per entità specifiche.
Reinvia o Elimina Inviti: Ora sono disponibili azioni in blocco per reinviare o eliminare inviti direttamente dalla pagina Utenti e Permessi.
Permessi Memorizzati per Attivazione Futura: Se alcune funzionalità non sono ancora attive per un'entità, i permessi assegnati durante il processo di invito verranno memorizzati. Quando la funzionalità diventa disponibile, l'utente otterrà automaticamente i diritti assegnati.
Limitazioni:
Attualmente, gli utenti possono essere invitati solo uno alla volta. Gli inviti in blocco non sono ancora supportati.
FAQ❓
Ho invitato un utente, ma non ha ricevuto l'email. Cosa devo fare?
Chiedi loro di controllare la cartella spam o posta indesiderata. Se non riescono ancora a trovarla, potrebbe essere necessario reinviare l'invito.
Posso invitare più utenti contemporaneamente?
Attualmente, gli utenti possono essere invitati solo uno alla volta per ogni entità.
Come invito un utente a più entità?
Ora puoi invitare un utente a più entità in una volta selezionando tutte le entità o una selezione specifica di entità durante il processo di invito.
Come posso reinviare un invito?
Puoi reinviare un invito:
Accedendo ai dettagli dell'invito specifico e reinviandolo.
Utilizzando le azioni in blocco disponibili nella pagina Utenti e Permessi per reinviare più inviti contemporaneamente.