Come Invitare un Utente a un'Entità
Per invitare un utente alla tua entità, segui questi passaggi:
Naviga alla Pagina di Gestione Utenti :
Se sei un Admin :
Vai su Tesoreria → Impostazioni Avanzate → Gestione Utenti.
Qui, puoi invitare utenti a quella specifica entità e reinviare inviti se necessario.
Se sei un Membro :
Vai su Entità e Consolidamenti.
Puoi invitare utenti alle entità di cui sei membro.
Clicca su "Invita Utente" :
Cerca il pulsante "Invita Utente" e cliccaci sopra.
Compila il Modulo di Invito :
Indirizzo Email : Inserisci l'email della persona che vuoi invitare.
Titolo di Lavoro : Inserisci il titolo di lavoro dell'invitato. (Vedi perché è importante qui sotto.)
Diritti di Accesso : Assegna il livello di accesso appropriato per l'utente.
Invia l'Invito :
Clicca su "Invia Invito". L'invitato riceverà un'email con le istruzioni per unirsi ad Agicap.
Nota : Se hai bisogno di reinviare un invito e non sei un admin, dovrai compilare nuovamente il modulo di invito.
Perché è Obbligatorio Inserire il Titolo di Lavoro
Quando inviti un utente, devi inserire il loro titolo di lavoro. Questo ci aiuta a identificare i ruoli chiave all'interno della tua organizzazione, come CEO, CFO o Manager Finanziari. Sapere quando questi ruoli cambiano ci permette di fornire supporto su misura e garantire che Agicap continui a offrire valore al tuo team.
Invitare i Titolari di Carta 💳
Se qualcuno ha bisogno di accedere solo alla funzionalità Spese con Carta senza altre funzionalità di Agicap, invitalo come Titolare di Carta.
Per Invitare un Titolare di Carta :
Vai alla Scheda Titolari di Carta in Spese con Carta.
Clicca su "Invita Titolare di Carta".
Compila il Modulo di Invito :
Informazioni Personali : Fornisci i dettagli del titolare di carta per la configurazione del loro account Swan.
Invia l'Invito :
L'invitato riceverà un'email da Agicap.
L'Invitato Completa la Configurazione :
Dopo aver cliccato su "Unisciti alla Piattaforma" nell'email, creeranno la loro password Agicap.
Confermeranno le loro informazioni e imposteranno un codice a 6 cifre per l'autenticazione Swan.
Risultato : L'accesso ad Agicap del titolare di carta e l'account Swan vengono creati in un solo passaggio.
💡 Consigli
Solo admin o utenti con i permessi appropriati possono invitare nuovi utenti o titolari di carta.
Se non sei un admin e hai bisogno di invitare qualcuno, contatta l'admin della tua entità per assistenza.
Assicurati che l'email e il titolo di lavoro dell'invitato siano corretti per semplificare il processo di onboarding.
Q&A ❓
Ho invitato un utente, ma non ha ricevuto l'email. Cosa dovrei fare?
Chiedi loro di controllare la cartella spam o posta indesiderata. Se ancora non riescono a trovarla, potrebbe essere necessario reinviare l'invito.
Posso invitare più utenti contemporaneamente?
Attualmente, gli utenti possono essere invitati uno alla volta per ogni entità.
Come posso invitare un utente a più entità?
Dovrai ripetere il processo di invito per ogni entità a cui vuoi che l'utente acceda.