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Come Invitare Utenti al Tuo Account Agicap?

Aggiornato oltre 2 settimane fa

Come Invitare un Utente a un'Entità

Per invitare un utente alla tua entità, segui questi passaggi:

  1. Accedi alla Pagina Utenti e Permessi:

    • Se sei un Amministratore:

      • Vai su TesoreriaUtenti e Permessi.

      • Qui puoi invitare utenti a una o più entità, gestire permessi e reinviare o eliminare inviti se necessario.

    • Se sei un Membro:

      • Puoi solo visualizzare le entità di cui sei membro e non puoi invitare nuovi utenti.

  2. Clicca su "Invita Utente":

    • Cerca il pulsante "Invita Utente" e cliccaci sopra.

  3. Segui il Flusso di Invito in Tre Passaggi:

    • Passaggio 1: Compila le Informazioni dell'Utente:

      • Inserisci l'indirizzo email della persona che desideri invitare.

      • Inserisci il titolo lavorativo dell'invitato. (Vedi sotto perché è importante.)

    • Passaggio 2: Definisci le Entità:

      • Scegli se invitare l'utente a tutte le entità o a una selezione di entità.

      • Nota: Non puoi invitare un utente a un'entità dove un invito è già in sospeso o dove l'utente è già membro.

    • Passaggio 3: Definisci i Permessi:

      • Assegna il livello di accesso appropriato per l'utente. Puoi:

        • Scegliere diritti completamente personalizzati per l'utente.

        • Assegnare il profilo di amministratore per un accesso completo.

  4. Invia l'Invito:

    • Clicca su "Invita". L'invitato riceverà un'email con le istruzioni per unirsi ad Agicap.

Nota: Se hai bisogno di modificare un invito in sospeso, devi eliminarlo e ricominciare il processo.

Perché è Obbligatorio Inserire il Titolo Lavorativo

Quando inviti un utente, devi inserire il loro titolo lavorativo. Questo ci aiuta a identificare ruoli chiave all'interno della tua organizzazione, come CEO, CFO o Manager Finanziari. Sapere quando questi ruoli cambiano ci consente di fornire supporto personalizzato e garantire che Agicap continui a offrire valore al tuo team.

Invitare Titolari di Carta 💳

Se qualcuno necessita solo dell'accesso alla funzionalità Spese con Carta senza altre funzionalità di Agicap, invitalo come Titolare di Carta.

Per Invitare un Titolare di Carta:

  1. Vai alla Scheda Titolari di Carta in Spese con Carta.

  2. Clicca su "Invita Titolare di Carta".

  3. Compila il Modulo di Invito:

    • Informazioni Personali: Fornisci i dettagli del titolare della carta per la configurazione del loro account Swan.

  4. Invia l'Invito:

    • L'invitato riceverà un'email da Agicap.

  5. L'Invitato Completa la Configurazione:

    • Dopo aver cliccato su "Unisciti alla Piattaforma" nell'email, creerà la password di Agicap.

    • Confermerà le sue informazioni e configurerà un codice a 6 cifre per l'autenticazione Swan.

Risultato: L'accesso ad Agicap del titolare della carta e l'account Swan vengono creati in un'unica operazione.

💡 Consigli

  • Solo amministratori o utenti con i permessi appropriati possono invitare nuovi utenti o titolari di carta.

  • Se non sei un amministratore e hai bisogno di invitare qualcuno, contatta l'amministratore della tua entità per assistenza.

  • Assicurati che l'email e il titolo lavorativo dell'invitato siano corretti per semplificare il processo di onboarding.

  • Usa il nuovo filtro entità nella pagina Utenti e Permessi per ottenere una visione più chiara dei membri per ogni entità.

Nuove Funzionalità per gli Inviti Utente

Abbiamo introdotto diversi aggiornamenti per semplificare il processo di invito degli utenti:

  1. Invita Utenti a Più Entità in Una Volta: Ora puoi invitare un utente a tutte le entità o a una selezione di entità in un unico invito. Questo risparmia tempo e garantisce un processo di onboarding più fluido.

  2. Filtro Entità per una Migliore Visibilità: Un nuovo filtro entità è stato aggiunto alla pagina Utenti e Permessi. Questo consente agli amministratori di visualizzare e gestire facilmente i membri per entità specifiche.

  3. Reinvia o Elimina Inviti: Ora sono disponibili azioni in blocco per reinviare o eliminare inviti direttamente dalla pagina Utenti e Permessi.

  4. Permessi Memorizzati per Attivazione Futura: Se alcune funzionalità non sono ancora attive per un'entità, i permessi assegnati durante il processo di invito verranno memorizzati. Quando la funzionalità diventa disponibile, l'utente otterrà automaticamente i diritti assegnati.

Limitazioni:

  • Attualmente, gli utenti possono essere invitati solo uno alla volta. Gli inviti in blocco non sono ancora supportati.

FAQ❓

Ho invitato un utente, ma non ha ricevuto l'email. Cosa devo fare?

Chiedi loro di controllare la cartella spam o posta indesiderata. Se non riescono ancora a trovarla, potrebbe essere necessario reinviare l'invito.

Posso invitare più utenti contemporaneamente?

Attualmente, gli utenti possono essere invitati solo uno alla volta per ogni entità.

Come invito un utente a più entità?

Ora puoi invitare un utente a più entità in una volta selezionando tutte le entità o una selezione specifica di entità durante il processo di invito.

Come posso reinviare un invito?

Puoi reinviare un invito:

  1. Accedendo ai dettagli dell'invito specifico e reinviandolo.

  2. Utilizzando le azioni in blocco disponibili nella pagina Utenti e Permessi per reinviare più inviti contemporaneamente.

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