Personalizza la Visualizzazione dei Dati
Utilizzando le opzioni di pagina e i filtri, puoi adattare la tua interfaccia di Accounts Receivable per meglio rispondere al tuo flusso di lavoro:
Guida Passo-Passo:
Accedi a Accounts Receivable: Accedi al tuo account Agicap e naviga nel modulo Accounts Receivable.
Trova il Pulsante Filtri: Nella pagina principale dei crediti, trova l'icona Filtri solitamente situata in alto alla pagina.
Seleziona i Tuoi Filtri:
Intervallo di Date: Scegli il periodo di tempo che desideri visualizzare.
Stato della Fattura: Filtra per stati come Stand-by, Pagato o In ritardo.
Cliente: Concentrati su clienti specifici selezionandoli dalla lista.
Tag: Filtra i tag applicati sui clienti o sulle fatture.
Soluzioni di finanziamento: Se ne hai applicata una.
Applica i Filtri: Clicca sul pulsante Applica per aggiornare i dati secondo i criteri selezionati.
Utilizza le Opzioni di Pagina
Migliora la tua analisi dei dati con opzioni di pagina aggiuntive:
Regola le Colonne Visualizzate
Selezione delle Colonne: Clicca sull'icona Impostazioni Colonne a destra, appena sopra la tua lista di fatture.
Scegli le Colonne: Seleziona o deseleziona le colonne per visualizzare o nascondere informazioni come Scadenza, Importo o Nome Cliente.
Esporta Dati Filtrati
Opzione di Esportazione: Applica il tuo filtro sullo stato e sui clienti.
Seleziona il Formato: Scegli il formato di file desiderato (ad es., Excel, CSV).
Scarica: Clicca su Scarica per esportare i dati filtrati per analisi offline o reportistica.
Vantaggi dell'Uso di Filtri e Opzioni di Pagina
Focus Migliorato: Concentrati su crediti specifici senza distrazioni.
Efficienza Migliorata: Accedi rapidamente ai dati più rilevanti, risparmiando tempo.
Reportistica Personalizzata: Genera report su misura per le tue esigenze.
💡 Consigli
Combina i Filtri: Usa più filtri contemporaneamente per una visualizzazione dei dati più raffinata.
Aggiornamenti Regolari: Ricorda di aggiornare periodicamente i tuoi filtri per assicurarti di visualizzare i dati più recenti.
Scorciatoie da Tastiera: Familiarizza con eventuali scorciatoie disponibili per navigare più velocemente.
Q&A ❓
Posso condividere i miei preset di filtri salvati con il mio team?
Le modifiche nel layout delle colonne a seguito di modifiche sono condivise da tutti, ma per gli altri non è possibile cambiare i dati.
Come posso reimpostare tutti i filtri per visualizzare nuovamente tutti i dati?
Devi eliminare tutti i filtri uno per uno.