📊 Avez-vous besoin d'impliquer vos commerciaux ou vos gestionnaires de comptes dans votre processus de recouvrement des retards de paiement ?
Il est maintenant possible de le faire en leur créant des comptes Agicap, en limitant l'accès à CashCollect et en utilisant la fonction d'assignation afin de restreindre l'accès à leur propre portefeuille. 🎉
Inviter vos commerciaux et/ou gestionnaires de compte sur Agicap
Vous pouvez consulter les articles ci-dessous pour le faire :
Affecter des commerciaux ou gestionnaires aux clients
Depuis l'onglet "Clients", sélectionnez les clients et cliquez sur "Attribuer des utilisateurs internes".
Sélectionnez ensuite le gestionnaire de compte concerné dans la liste des utilisateurs et confirmer l'affectation.
Comment vont-ils utiliser la solution ?
Après la configuration ci-dessus, vos Account Managers pourront se connecter à Agicap CashCollect. Ils n'auront accès qu'à leurs propres clients dans tous les onglets :
Onglet Factures
Onglet Analytiques
Onglet Clients
Ils seront donc en mesure :
D'envoyer des relances pour les retards de paiements et d'accéder à l'historique des relances réalisées pour leurs clients.
Ajouter ou vérifier les notes
Réaliser des analyses sur les paiements de leurs clients
💡 Bon à savoir : Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur le tchat, nous vous aiderons avec plaisir 😉