📊 Vous souhaitez mettre en place une todo de relances ? Bonne nouvelle ! CashCollect vous permet de créer automatiquement votre "todo" de relances pour les factures en retard. 🎉
Vous pouvez configurer des actions “manuelles” dans une séquence de la page “Automatisation”.
Exemple : J+3 = Appeler ce client
Dans cet exemple, toute facture enrôlée dans cette séquence va générer une action manuelle à J+3 qui va venir enrichir votre “todo”. Cela vous permet ainsi de gagner du temps en vous concentrant directement sur les actions du jour avant de passer à une autre tâche.
Pour créer automatiquement votre "todo" de relances, il vous faut :
Sur la page “Automatisation”, créer une nouvelle étape
Choisissez si vous souhaitez envoyer un e-mail ou réaliser un appel téléphonique
À J+[votre délai] après l’échéance, une action manuelle va se générer automatiquement pour vous rappeler d’envoyer votre e-mail de relance ou d’appeler votre client.
Lorsque vous avez une ou plusieurs actions, une notification visuelle rouge apparait sur l’onglet “Relances” et vous pouvez retrouver la liste de vos actions dans “Relances” > “Actions de relances”. Vous avez alors le choix de valider ou supprimer l’action.
💡 Bon à savoir : Une action qui n’est pas effectuée se décale de jour en jour jusqu’à sa suppression ou son exécution.