📊 Vous suivez vos clients en classant par types de clients ou souhaitez ajouter des tags pour retrouver facilement certains types de client ?
Bonne nouvelle ! Il est maintenant possible d'ajouter des tags à vos clients pour facilement les retrouver ! 🎉
Les catégories/tags vous permettent d'organiser et de classer vos clients en fonction de différents critères. En créant des catégories/tags, vous pouvez facilement grouper les clients en fonction de leur comportement de paiement (mauvais payeur, standard, bon payeur), de leur pays, de leur catégorie analytique dans votre ERP etc…
Vous trouverez ci-dessous les étapes pour créer les différents tags :
Depuis l'onglet Client de l'outil Cashcollect : cliquer sur le client sur lequel vous souhaitez ajouter un tag
Cliquer sur l’icône “Tag” encadré dans la capture ci-dessous
Cliquer sur le bouton Créer un tag et créer tous vos tags/catégories
Dès lors que vos tags/catégories sont créés, vous pouvez les assigner aux clients.
Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur un client, puis de sélectionner la catégorie/tag appropriée dans le menu déroulant.
Grâce à ceux-ci, vous pourrez facilement analyser votre poste client en filtrant votre onglet “Analytique” par client, mais aussi par tag/catégorie.
💡 Bon à savoir : Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur le tchat, nous vous aiderons avec plaisir ! 😉