Vous avez plusieurs entités avec des catégories d’encaissements et de décaissements similaires et souhaitez les dupliquer ? Rien de plus simple 😊

Agicap vous permet de dupliquer vos catégories d’encaissements et de décaissements depuis une entité afin de les importer sur une autre entité.

Dans un premier temps, il faudra alors exporter les catégories déjà créées sur l’entité :

1/ Rendez-vous sur l’entité où vos catégories sont déjà créées et cliquez sur le menu latéral en haut à droite ☰

2/ Cliquez sur Exporter mes données et dans Type d’export, choisissez Catégories. Vous pourrez alors choisir d’exporter vos encaissements, vos décaissements ou bien les deux.

3/ Cliquez sur Exporter. Un fichier Excel sera alors téléchargé.

Une fois vos catégories exportées, il faudra ensuite les importer dans l’entité souhaitée :

4/ Rendez-vous sur l’entité souhaitée (vous pouvez la sélectionner en haut à droite de votre écran en cliquant sur le nom de votre entreprise), et cliquez sur le menu latéral en haut à droite ☰

5/ Vous pourrez alors choisir Importer des données. Assurez-vous de sélectionner comme type d’import Catégories.

6/ Choisissez les catégories à importer : encaissements, décaissements ou les deux, puis sélectionnez le fichier que vous avez exporté juste avant.

7/ Cliquez sur Importer. Vos catégories sont alors dupliquées 💪

Vous pourrez les visualiser dans l’onglet Catégories situé dans le bandeau blanc en haut de l’écran, et en ajouter, supprimer ou modifier.

💡 Bon à savoir : Lorsque vous dupliquez vos catégories d'une entité à l'autre, vous pourrez tout de même les modifier si nécessaire.

⚠️ Si vous avez déjà catégorisé des données sur l'entité sur laquelle vous souhaitez dupliquer les catégories, je vous invite à ne pas suivre cette procédure et de contacter le tchat pour être accompagné.

Si vous avez une question à ce sujet, n'hésitez pas à nous contacter directement sur le tchat en cliquant sur la bulle bleue en bas à droite ! 🙂