Qu'il s'agisse d'un flux entrant ou sortant, les prévisions définies dans les différentes catégories ne sont pas toujours atteintes à la fin du mois, de la semaine ou du jour.
Or, nous savons qu'il est crucial pour vous d'être conscient de ces écarts, et de pouvoir transférer facilement les valeurs prévisionnelles non-atteintes vers vos prévisions en cours afin d'avoir une vision précise de l'état de vos finances et ne plus manquer aucune échéance.
Lorsque le prévisionnel passé d'une catégorie n'a pas été atteint, vous pouvez facilement le repérer et transférer le "reste à faire" sur le prévisionnel du mois en cours en un clic. ✨
🔹 Repérer les valeurs prévisionnelles non-atteintes.
Vous pouvez rapidement identifier un prévisionnel passé non atteint grâce au pourcentage orange ! 💥
Cliquez sur ▪▪▪ Options en haut à droite de votre écran.
Ensuite, cliquez sur Afficher la comparaison avec le prévisionnel afin de pouvoir comparer les valeurs réelles (payées) avec les prévisions pour chaque catégorie.
Placez votre souris sur une cellule avec un pourcentage orange.
Une icône d'horloge ⏱️ apparaîtra à gauche de la valeur.
Placez votre souris sur cette horloge, pour voir l'écart avec la valeur prévisionnelle.
💡 Parfois, cette valeur se trouve à l'intérieur du groupe de catégories → cliquez sur la catégorie pour déplier jusqu'à ce que vous la repériez.
🔹 Transférer facilement les valeurs non-atteintes vers votre prévision en cours.
Une fois que vous avez placé votre souris sur l'horloge ⏱️
Cliquez dessus : la valeur est automatiquement reportée sur la période en cours.
💡 La valeur de la prévision passée et en cours est ajustée en conséquence, ainsi que le pourcentage.
De plus, une note dans le mémo est automatiquement ajoutée pour les deux valeurs, afin que vous gardiez une trace de cette action.
Exemple :
- Nous sommes actuellement en avril et votre prévision de ventes pour avril est de 30 000 €.
- En mars, vous aviez une prévision de ventes de 20 000 €, mais vous n'avez réalisé que 15 000 €.
Après avoir cliqué sur l'icône de l'horloge ⏱️ :
- Votre prévision d'avril sera ajustée à 35 000€. Une note est automatiquement ajoutée à cette cellule : "30 000 € + 5 000 € (écart par rapport à la prévision transférée de mars 2022)".
- Votre prévisionnel de mars sera ajusté à 15 000€. Une note est automatiquement ajoutée à cette cellule : "20 000 € - 5 000 € (écart au prévisionnel transféré en avril 2022)".