L'intelligence artificielle sur laquelle est basée Agicap apprend dès votre première catégorisation et vous propose des pré-catégorisations afin de vous faire gagner du temps ⏰
Pour les flux les plus récurrents, sachez qu'il est possible de créer vos propres règles de catégorisation automatique de manière personnalisée pour votre activité. 👍
Pour cela, vous pouvez directement depuis l'onglet Banque
Cliquer sur Gérer règles en haut à droite
Puis sur Créer une règle pour les catégories
Une fenêtre s'ouvre. Il s'agit ici de paramétrer la règle afin qu'elle réponde à tous vos souhaits.
✨ Créer une règle de catégorisation
Donnez un nom à votre règle
Choisissez le type de transactions concernées : Encaissement OU Décaissement
Ainsi que le compte bancaire sur lequel la catégorisation va s'appliquer.
Définissez les conditions d'application :
toutes ces conditions : chacune des conditions doit être vraie pour que la règle s'applique.
une de ces conditions : une seule des conditions doit être vraie pour que la règle s'applique.
Les conditions se basent, selon votre choix, sur l'intitulé, le montant, la date de règlement ou le type d'opération.
5. Enfin, définissez l'action qui s'applique et la catégorie de destination :
Pré-catégoriser : Les flux seront pré-catégorisés.
Catégoriser l'opération : Les flux répondant à ces conditions seront catégorisés automatiquement, sans aucune action de votre part, lors des prochaines synchronisations bancaires.
... et ignorer : Vous pouvez ainsi automatiser le fait d'ignorer certains flux de trésorerie. Cette option est très utile pour les virements inter-comptes, par exemple !
Considérer comme Encaissement / Décaissement : Vous pouvez également automatiser le fait d'inverser une opération bancaire, dans le cas de remboursements ou d'avoirs fréquents.
6. Cliquez sur Valider, la règle s'affiche et est instantanément active ✅
Vous pouvez la modifier, la supprimer ou bien créer de nouvelles règles à tout moment. 💪
💡 Bon à savoir : Lorsque vous créez une règle de catégorisation automatique, les flux les plus récents restant "A catégoriser" et obéissant à cette règle sont rétroactivement catégorisés. 🚀
💡💡 Bon à savoir : Lorsque vous saisissez des conditions liées à l'intitulé, il faut respecter l'orthographe des mots présents dans l'intitulé du flux, accents graves et aigus compris. Cependant, vous pouvez saisir les composants de l'intitulé avec ou sans majuscule, cela n'a pas d'importance.😊