Agicap permet d'automatiser votre suivi de trésorerie grâce à la synchronisation bancaire. En effet, vous avez la possibilité suivant votre abonnement de connecter une ou plusieurs banques. 🔥
Pour cela, il vous suffit de cliquer en haut à droite de votre écran de plan de trésorerie sur le menu latéral ☰, puis sur "Banques et Intégrations", et enfin "Connecter une banque".
Ensuite, suivez les étapes :
Entrez le nom de la banque à connecter et cliquer sur "Connecter".
Entrez vos identifiants et codes de connexion : ceux vous permettant de vous connecter à votre portail bancaire en ligne.
Sélectionnez les comptes que vous souhaitez synchroniser : nous vous recommandons de sélectionner uniquement les comptes courants et les cartes bancaires.
Le cas échéant, cliquez sur récupération des données et patientez quelques instants durant la récupération des données.
Et le tour est joué, vous retrouvez tous vos comptes bancaires connectés dans le plan de trésorerie. 🎉
💡 Bon à savoir : Selon la banque connectée, 1 à 3 mois d'historique bancaire s'intègre automatiquement. Si vous souhaitez avoir les opérations antérieures, un export au format Excel de vos transactions est nécessaire. Contactez votre chargé de compte ou le tchat, nous vous aiderons à l'intégrer.
💡💡 Bon à savoir : Ce process s'applique uniquement pour les connexions DSP2. Nous pouvons également synchroniser les comptes bancaires via le protocole DSP2, contactez nous sur le tchat pour en savoir plus.