Où trouver le connecteur d'email
Accédez à Paramètres dans Accounts receivable.
Sélectionnez Connecteur d'email.
Option A : Connexion via Microsoft
Choisissez Se connecter avec Microsoft.
Sélectionnez (ou saisissez) votre adresse e-mail Microsoft et entrez votre mot de passe.
Si un écran Demande d'approbation apparaît, ajoutez une justification et confirmez.
L'administrateur du compte Microsoft doit approuver la demande : reçue par e-mail ou directement dans les "Demandes d'approbation administratives" sur le compte Microsoft.
Après approbation, reconnectez-vous avec votre compte pour finaliser la configuration.
(Remarque : Les étapes de demande ne seront pas nécessaires si l'adresse email Microsoft utilisée appartient à un administrateur Microsoft.)
Option B : Connexion via Google Gmail
Choisissez Se connecter avec Google sur la page du connecteur.
Connectez-vous avec vos identifiants Gmail.
Approuvez les autorisations demandées pour confirmer.
(Remarque : En cas de restrictions de sécurité, votre équipe informatique peut devoir autoriser Agicap à envoyer des e-mails en votre nom.)
Option C : Connexion via SMTP (Protocole Simple de Transfert d'e-Mail)
Choisissez Se connecter manuellement sur la page du connecteur.
Fournissez votre e-mail (nom d'utilisateur) et mot de passe de votre serveur de messagerie.
Entrez les informations concernant votre hôte SMTP, telles que la méthode de cryptage, le serveur et sélectionnez le port (465, 25 ou 587).
Cliquez sur Se connecter.
Si le port semble bloqué, vérifiez avec votre équipe informatique :
si nécessaire, demandez-leur d'ouvrir le port SMTP
ou envoyez-nous une demande pour que l'adresse IP publique d'Agicap soit ajoutée à la liste blanche de votre côté
Comportements importants à garder à l'esprit
Une fois qu'une adresse email est connectée pour une entité, tous les utilisateurs d'Accounts receivable sur cette entité doivent la déconnecter avant de lier une autre adresse email.
Vous pouvez répéter les étapes de connexion sur différentes entités selon vos besoins.
Vous verrez chaque relance envoyée par le module Accounts receivable dans votre dossier "Envoyés" de l'adresse email connectée.
💡 Conseils
Si vous devez connecter une adresse différente sur une autre entité mais continuez à être automatiquement connecté avec l'adresse email précédemment saisie, essayez dans une fenêtre de navigation privée.
Certaines entreprises créent une adresse email dédiée (par exemple, collections@mycompany.com) uniquement pour les relances d'Accounts receivable.
FAQ ❓
Que se passe-t-il si ma connexion e-mail rencontre une erreur ?
Aucun e-mail de relance n'est envoyé en cas d'erreur. Une bannière apparaît dans Accounts receivable vous invitant à vous reconnecter dans Connecteur d'email.
Plusieurs entités peuvent-elles partager la même connexion e-mail ?
Oui, il est possible de connecter la même adresse e-mail sur différentes entités. Vous devez connecter votre adresse e-mail dans chaque entité.
Ai-je besoin d'un compte administrateur pour me connecter via Microsoft si je ne suis pas utilisateur administrateur ?
Pas nécessairement. Si votre administrateur a déjà accordé l'autorisation en connectant son adresse e-mail en premier, vous pouvez la déconnecter et connecter la vôtre librement.
Toutefois, si aucun consentement n'a été accordé, votre administrateur doit approuver la connexion.