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Comment gérer vos tâches de gestion des comptes clients sur l'application mobile ?
Comment gérer vos tâches de gestion des comptes clients sur l'application mobile ?

Surveillez et gérez vos créances où que vous soyez. Suivez rapidement les actions en attente, mettez à jour les informations des clients et effectuez des suivis efficaces.

Mis à jour il y a plus de 3 semaines

Comment suivre les actions de suivi ?

  • Accédez à Actions de suivi en haut de la liste des Clients.

  • Choisissez des filtres par Client ou Type pour affiner votre vue.

  • Appuyez sur une action pour voir les détails (client, statut de la facture, etc.).

  • Marquez comme terminé ou Annulez une fois terminé.

  • Pour les actions de type Lettre, vous devez utiliser l'application de bureau pour envoyer la lettre.

Comment gérer votre liste de clients ?

  • Dans l'onglet Clients, consultez tous vos clients avec le nombre de factures en attente.

  • Repérez instantanément les montants en souffrance et échus (en rouge).

  • Appuyez sur un client pour voir :

    • Montant en souffrance

    • Montant échu

    • Délai moyen de paiement

    • Toutes les factures en attente (lecture seule ; ouvrez le PDF si disponible)

    • Contacts (vous pouvez les ajouter, les modifier ou les supprimer et créer des notes)

💡 Conseils

  • Utilisez les Filtres sur la liste des actions de suivi pour vous concentrer sur les tâches les plus urgentes.

  • Gardez toujours votre application à jour pour bénéficier des dernières améliorations.

  • Ajoutez des notes en déplacement pour maintenir des mises à jour en temps réel sur les contacts ou les listes.

FAQ ❓

Puis-je modifier une facture directement depuis l'application mobile ?

Non. L'accès mobile vous permet uniquement de consulter les détails des factures. Pour modifier des factures, veuillez utiliser votre application de bureau.

Pourquoi ne puis-je pas envoyer de lettres depuis mon téléphone ?

L'envoi de lettres est uniquement pris en charge sur le bureau. Vous pouvez consulter les détails de l'action sur mobile, mais vous devez passer au bureau pour la compléter.

Comment supprimer ou mettre à jour un contact client ?

Ouvrez l'onglet Clients, sélectionnez le client, accédez à Contacts, et appuyez sur le contact que vous souhaitez modifier ou supprimer. Vous pouvez enregistrer les modifications instantanément.

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