Quelles actions sont suivies ?
L'historique inclut les événements suivants :
Relances par email : manuelles, automatiques ou issues d'actions
Actions d'appel : tout appel enregistré concernant la facture
Modifications de facture : changements des champs de la facture tels que le montant, la date de paiement, le titre, etc.
Documents liés : PDF associés à la facture
Avoirs : avoirs liés ou dissociés
Courriers : courriers envoyés ou marqués comme envoyés
Litiges : déclarations et résolutions de litiges
Pour chaque action dans l'historique de la facture, l'utilisateur ayant effectué l'action est affiché. Les emails envoyés automatiquement sont indiqués comme envoyés par Automatisation.
Comment accéder à l'historique
Accédez à la section Factures clients de votre tableau de bord Agicap.
Sélectionnez la facture que vous souhaitez examiner.
Dans les détails de la facture, allez à l'onglet Historique.
Consultez la liste des actions, affichées chronologiquement avec les détails de l'utilisateur et les horodatages.
💡 Conseils
Filtrer les actions 💡 : Utilisez des filtres pour vous concentrer sur des types spécifiques d'activités.
Audits rapides ✅ : Identifiez rapidement qui a apporté des modifications aux détails importants de la facture.
Restez informé 👍 : Consultez régulièrement l'historique pour rester informé des activités liées aux factures.
Q&R ❓
Comment puis-je voir qui a envoyé une relance par email sur une facture ?
Dans l'historique, les relances par email sont enregistrées avec le nom de l'utilisateur qui les a envoyées. Les emails automatiques sont affichés comme envoyés par Automatisation.
Puis-je suivre quand un avoir a été lié à une facture ?
Oui, l'historique enregistre quand des avoirs sont liés ou dissociés d'une facture, y compris qui a effectué l'action et quand.
Est-il possible de voir toutes les modifications apportées à une facture ?
Absolument ! Tous les changements des champs de la facture, tels que le montant, la date de paiement ou le titre, sont enregistrés dans l'historique avec les détails de l'utilisateur ayant effectué les modifications.