Pourquoi Supprimer un Compte en Banque ?
Supprimer un compte en banque vous aide à maintenir des enregistrements financiers précis en supprimant les comptes qui ne sont plus nécessaires. Vous pourriez vouloir supprimer un compte en banque si :
C'est un compte personnel qui ne devrait pas être suivi dans vos finances professionnelles.
C'est un compte dupliqué résultant de changements d'intégration ou de multiples connexions.
Considérations Importantes Avant de Supprimer
Suppression Permanente : Supprimer un compte en banque supprime définitivement toutes les opérations associées dans Agicap. Celles-ci ne peuvent pas être récupérées.
Permissions Utilisateur : Seuls les Admins d'entité, les utilisateurs ayant le droit de 'Afficher les comptes inactifs' et le personnel Agicap ayant accès à l'entité peuvent supprimer des comptes en banque.
Désactiver d'abord : Un compte en banque doit être désactivé (le bouton à gauche du nom de la banque doit être gris) dans toutes les entités avant de pouvoir être supprimé.
Comment Supprimer un Compte en Banque
Suivez ces étapes pour supprimer un compte en banque :
Accédez à la Page Banques & Intégrations :
Connectez-vous à Agicap et accédez à la section Banques & Intégrations, depuis le menu ≡ en haut à droite.
Trouvez le Compte en Banque que vous souhaitez supprimer.
Désactivez le Compte en Banque dans Toutes les Entités :
Si le compte est actif, cliquez sur les trois points [...] à côté de son nom et déplacez le curseur sur l'icône de la corbeille pour voir la liste des entités où il est encore activé.
Désactivez le compte en banque dans chaque entité en cliquant sur le bouton bleu à gauche. Répétez pour chaque entité.
Supprimez le Compte en Banque :
Après désactivation, cliquez sur les trois points à droite du compte en banque puis sur l'icône de la corbeille.
Confirmez la suppression lorsque cela est demandé.
Assurez-vous de supprimer un compte en banque uniquement lorsque cela est nécessaire : toutes les données associées (opérations, soldes...) seront irréversiblement perdues.
Note : Si vous supprimez tous les comptes en banque associés à une banque, la banque disparaîtra de la page Banques & Intégrations.
💡 Conseils
Vérifiez Avant de Supprimer : Puisque la suppression est irréversible, assurez-vous de ne plus avoir besoin du compte en banque ou de ses opérations.
Nettoyez la page : Supprimer les comptes en banque inutiles aide à garder vos données financières organisées.
Vérifiez les Permissions Utilisateur : Assurez-vous d'avoir les permissions nécessaires pour supprimer des comptes en banque. Depuis la page de gestion des utilisateurs, vous devez avoir le droit de 'Afficher les comptes inactifs'.
Questions Fréquemment Posées ❓
Que se passe-t-il avec les opérations après la suppression d'un compte en banque ?
Toutes les opérations liées au compte en banque supprimé sont définitivement supprimées d'Agicap et ne peuvent pas être récupérées.
Je n'arrive pas à supprimer un compte en banque. Que dois-je faire ?
Assurez-vous d'avoir désactivé le compte en banque dans toutes les entités auxquelles il est associé. Vérifiez également que vous avez les permissions requises en tant qu'Admin d'entité, ou utilisateur ayant le droit de 'Afficher les comptes inactifs'.
Puis-je récupérer un compte en banque supprimé ou ses opérations ?
Non, une fois qu'un compte en banque est supprimé, lui et toutes ses opérations sont définitivement supprimés et ne peuvent pas être restaurés.