Comprendre les droits des utilisateurs dans les Accounts Receivable
Dans les Accounts Receivable, les droits des utilisateurs aident à améliorer la sécurité en vous permettant de contrôler l'accès à des fonctionnalités spécifiques. Il existe deux types de droits d'utilisateur :
Envoyer des emails/lettres et modifier des modèles
Attribuer des utilisateurs aux clients
Cet article se concentre sur la gestion des droits pour envoyer des emails et des lettres, et pour modifier des modèles.
Gestion des droits pour envoyer des emails, lettres et modifier des modèles
En configurant les droits des utilisateurs, vous pouvez restreindre certaines fonctionnalités aux utilisateurs non-admin pour renforcer la sécurité.
Comment configurer les droits des utilisateurs
Accédez aux Paramètres : Cliquez sur Paramètres dans la barre de navigation verticale.
Sélectionnez Utilisateurs et Permissions : Allez dans Utilisateurs et Permissions.
Ajustez les droits des utilisateurs : Pour chaque utilisateur, vous pouvez activer ou désactiver les droits suivants :
Envoyer des emails
Envoyer des lettres
Modifier des modèles
Par défaut, les utilisateurs admin ont les trois droits activés, tandis que les utilisateurs non-admin n'en ont aucun.
Pourquoi ces droits sont importants
Prévenir la fraude : Restreindre la capacité d'envoyer des emails aide à prévenir la fraude dans le recouvrement de créances, comme les changements frauduleux d'IBAN dans les rappels envoyés.
Protéger l'image de l'entreprise : Contrôler qui peut modifier les modèles garantit que du contenu inapproprié n'est pas envoyé aux clients.
Contrôler les coûts : Limiter qui peut envoyer des lettres via notre partenaire MySendingBox évite des dépenses inutiles.
💡 Note : Les utilisateurs sans ces droits peuvent toujours activer des automatisations sur les clients ou les factures et télécharger des PDF de lettres depuis la page Actions à faire.
Attribution des utilisateurs aux clients
Attribuer des utilisateurs aux clients vous permet de contrôler quels utilisateurs internes ont accès à des clients spécifiques. Ce paramètre peut être géré depuis la page des paramètres des Accounts Receivable sous Attribuer des utilisateurs internes.
💡 Conseils
Privilèges Admin : Les utilisateurs admin peuvent restreindre les droits d'autres utilisateurs admin, ce qui peut entraîner une rétrogradation de leurs droits d'admin.
Invitations d'utilisateurs : Les droits ne peuvent être modifiés que si l'utilisateur a déjà accepté l'invitation Agicap.
Q&R ❓
Les utilisateurs non-admin peuvent-ils envoyer des emails automatisés ?
Oui, les utilisateurs non-admin sans le droit "Envoyer des emails" peuvent toujours activer des automatisations sur les clients ou les factures.
Comment restreindre la capacité d'un utilisateur à envoyer des lettres ?
Allez dans les paramètres Utilisateurs et Permissions et désactivez le droit "Envoyer des lettres" pour cet utilisateur. Cela les empêchera d'envoyer des lettres via MySendingBox.
Un utilisateur sans le droit "Modifier des modèles" peut-il éditer des modèles ?
Non, les utilisateurs sans ce droit ne peuvent pas créer ou éditer des modèles d'email.
Que se passe-t-il si un utilisateur n'a pas encore accepté l'invitation Agicap ?
Les droits ne peuvent être modifiés que si l'utilisateur a déjà accepté l'invitation Agicap.