Comprendre les rôles des utilisateurs dans les consolidations

Membres : Peuvent accéder à une consolidation.
Membres Admin : Peuvent gérer la consolidation (la modifier ou la supprimer, gérer les droits des utilisateurs, accorder des droits d'admin).
Admins de l'organisation : Ont une vue d'ensemble de toutes les consolidations de l'organisation mais ne sont pas membres par défaut.

Créer une consolidation

Tout utilisateur d'une organisation avec la fonctionnalité de consolidation activée peut créer une consolidation en utilisant des entités dont il est membre avec accès au produit Trésorerie.

Modifier les paramètres de consolidation

Seuls les admins d'une consolidation peuvent modifier ses paramètres, tels que l'édition des entités ou les paramètres de trésorerie (devises, catégories, scénarios). Pour les consolidations avec des scénarios alternatifs, seul l'admin principal (le créateur) peut effectuer des modifications.

Gérer les utilisateurs sur les consolidations

Inviter des utilisateurs

Tous les membres peuvent inviter des utilisateurs existants à une consolidation s'ils ont des droits d'invitation sur toutes les entités au sein de la consolidation.

Accorder des droits d'admin

Les admins peuvent accorder des droits d'admin à d'autres membres permanents de la consolidation, même s'ils ne sont pas membres de toutes les entités au sein de la consolidation.

Admins de l'organisation

Peuvent voir et gérer toutes les consolidations de l'organisation.
Peuvent s'ajouter eux-mêmes en tant qu'utilisateurs et admins à toute consolidation.
Peuvent inviter des utilisateurs aux consolidations et gérer les droits des utilisateurs.
Doivent s'assurer qu'il y a toujours au moins un admin dans une consolidation.

Modifier les transactions

Pour modifier une transaction au sein d'une consolidation, vous devez être membre de l'entité de la transaction.

Que peut faire chaque utilisateur sur les consolidations ?

Tableau récapitulatif : que peut faire chaque utilisateur sur les consolidations ?

Can user ➡ do actions ⬇ ?	simple user of the organization	simple user of the consolidation	user of all entities of the consolidation	admin of the consolidation	admin of the organization
Permissions
1. access the “consolidation” tab of the “Entities and Consolidations” page	✅	✅	✅	✅	✅
2. create a new consolidation (of entities you’re a member of)	✅	✅	✅	✅	✅
3. access the consolidation	❌	✅	✅	✅	only if they are also member* (*if they’re not a member, they can still add themselves as member first)
4. edit the entities of the consolidation	❌	❌	❌	✅	only if they are also member*
5. edit the cashflow parameters (currencies, categories, scenarios…) of the consolidation	❌	❌	❌	✅	only if they are also member*
6. add an existing Agicap user to the consolidation	❌	❌	✅ (if invite permission on all entities)	✅	✅
7. see users of the consolidation	❌	❌	❌	✅	✅
8. remove a user from the consolidation	❌	❌	❌	✅	only if they are also member*
9. grant admin rights on the consolidation	❌	❌	❌	✅	only if they are also member*
10. remove their own admin rights on the consolidation (provided there is ≥1 admin left)	❌	❌	❌	✅	only if they are also member*
11. remove someone else’s admin rights on the consolidation (provided there is ≥1 admin left)	❌	❌	❌	✅	only if they are also member*
12. delete the consolidation	❌	❌	❌	✅	only if they are also member*
Cashflow section
A. access “Cash positioning” in the consolidation	❌	❌	✅	❌	❌
B. see transaction details (if option is activated)	❌	✅	✅	✅	only if they are also member*
C. edit transactions details (if option “see” is activated)	❌	✅ (must be user of the entity of the transaction)	✅	✅ (must be user of the entity of the transaction)	only if they are also member*
Custom dashboard
D.. see existing custom dashboards	❌	✅	✅	✅	only if they are also member*
E. edit custom dashboards	❌	✅	✅	✅	only if they are also member*