Comment Inviter un Utilisateur à une Entité
Pour inviter un utilisateur à votre entité, suivez ces étapes :
Accédez à la Page de Gestion des Utilisateurs :
Si vous êtes un Admin(istrateur) :
Allez dans Trésorerie → Paramètres Avancés → Gestion des Utilisateurs.
Ici, vous pouvez inviter des utilisateurs à cette entité spécifique et renvoyer des invitations si nécessaire.
Si vous êtes un Membre :
Allez dans Entités et Consolidations.
Vous pouvez inviter des utilisateurs aux entités dont vous êtes membre.
Cliquez sur "Inviter un Utilisateur" :
Recherchez le bouton "Inviter un Utilisateur" et cliquez dessus.
Remplissez le Formulaire d'Invitation :
Adresse Email : Entrez l'email de la personne que vous souhaitez inviter.
Intitulé du Poste : Entrez le titre du poste de l'invité. (Voir pourquoi c'est important ci-dessous.)
Droits d'Accès : Attribuez le niveau d'accès approprié pour l'utilisateur.
Envoyez l'Invitation :
Cliquez sur "Envoyer l'Invitation". L'invité recevra un email avec des instructions pour rejoindre Agicap.
Note : Si vous devez renvoyer une invitation et que vous n'êtes pas admin, vous devrez remplir à nouveau le formulaire d'invitation.
Pourquoi l'Intitulé du Poste est Obligatoire
Lors de l'invitation d'un utilisateur, vous devez entrer son intitulé de poste. Cela nous aide à identifier les rôles clés au sein de votre organisation, tels que les PDG, DAF ou Responsables Financiers. Savoir quand ces rôles changent nous permet de fournir un support personnalisé et de garantir qu'Agicap continue à apporter de la valeur à votre équipe.
Inviter des Détenteurs de Carte 💳
Si quelqu'un a besoin d'accéder uniquement à la fonctionnalité Dépenses de Carte sans les autres fonctionnalités d'Agicap, invitez-le en tant que Détenteur de Carte.
Pour Inviter un Détenteur de Carte :
Allez dans l'Onglet Détenteurs de Carte dans Dépenses de Carte.
Cliquez sur "Inviter un Détenteur de Carte".
Remplissez le Formulaire d'Invitation :
Informations Personnelles : Fournissez les détails du détenteur de carte pour la configuration de son compte Swan.
Envoyez l'Invitation :
L'invité recevra un email d'Agicap.
L'Invité Complète la Configuration :
Après avoir cliqué sur "Rejoindre la Plateforme" dans l'email, il créera son mot de passe Agicap.
Il confirmera ses informations et configurera un code à 6 chiffres pour l'authentification Swan.
Résultat : L'accès Agicap du détenteur de carte et le compte Swan sont créés en une seule fois.
💡 Conseils
Seuls les admins ou les utilisateurs avec les permissions appropriées peuvent inviter de nouveaux utilisateurs ou détenteurs de carte.
Si vous n'êtes pas admin et devez inviter quelqu'un, contactez l'admin de votre entité pour obtenir de l'aide.
Assurez-vous que l'email et l'intitulé du poste de l'invité sont corrects pour simplifier le processus d'intégration.
Q&R ❓
J'ai invité un utilisateur, mais il n'a pas reçu l'email. Que dois-je faire ?
Demandez-lui de vérifier son dossier spam ou courrier indésirable. S'il ne le trouve toujours pas, vous devrez peut-être renvoyer l'invitation.
Puis-je inviter plusieurs utilisateurs à la fois ?
Actuellement, les utilisateurs ne peuvent être invités qu'un par un à chaque entité.
Comment inviter un utilisateur à plusieurs entités ?
Vous devrez répéter le processus d'invitation pour chaque entité à laquelle vous souhaitez que l'utilisateur accède.