Comprendre les droits d'administrateur
Un utilisateur Administrateur dispose d'un accès complet à toutes les fonctionnalités d'une entité et peut gérer les droits des autres utilisateurs. Les droits d'administrateur doivent être attribués à des personnes ayant des responsabilités appropriées, telles que les gestionnaires.
Points clés sur les droits d'administrateur
Une entité peut avoir plusieurs administrateurs ou aucun, mais il est recommandé d'avoir au moins un administrateur.
Les droits d'administrateur peuvent être attribués ou révoqués par un autre administrateur via :
Accédez à Paramètres dans la bannière inférieure gauche (⚙️ > Utilisateurs et permissions).
Lorsqu'une nouvelle entité est créée, le créateur se voit automatiquement attribuer les droits d'administrateur pour cette entité.
Seul un administrateur peut désigner un autre utilisateur comme administrateur.
Révoquer l'accès d'un administrateur d'entité nécessite de retirer au préalable ses droits d'administrateur.
Droits non modifiables
Certains droits sont automatiquement attribués et ne peuvent pas être modifiés :
Créer des entités : Seuls les administrateurs d'au moins une entité peuvent créer de nouvelles entités au sein de l'organisation.
Gérer les règles de validation de préparation des paiements : Ce droit est accordé aux administrateurs d'entité en fonction de l'activation du module de paiement.
Droits modifiables
SEULS LES ADMINISTRATEURS peuvent attribuer diverses combinaisons de droits aux utilisateurs en fonction de leurs rôles et de leur utilisation prévue. Les droits modifiables incluent :
Accès à la trésorerie.
Voir les comptes bancaires inactifs.
Droits supplémentaires spécifiques aux entités et fonctionnalités.
💡 Remarque : Pour les droits relatifs aux comptes fournisseurs, les utilisateurs doivent vérifier l'accès au module avant de finaliser. Par exemple, accorder l'accès à la gestion des bénéficiaires sans accès aux paiements ou factures n'aura aucun effet.
Comment attribuer des droits aux utilisateurs
Pour attribuer ou modifier les droits des utilisateurs :
Accédez à Paramètres dans la bannière inférieure gauche (⚙️ > Utilisateurs et permissions).
Sélectionnez l'utilisateur dont vous souhaitez gérer les permissions.
Examinez la liste des entités associées à l'utilisateur.
Pour chaque entité, attribuez les droits appropriés en cochant ou décochant les options disponibles.
Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications.
Attribution des droits d'administrateur
Pour accorder des droits d'administrateur à un utilisateur :
Accédez à Paramètres dans la bannière inférieure gauche (⚙️ > Utilisateurs et permissions).
Sélectionnez l'utilisateur.
Localisez l'entité où vous souhaitez attribuer les droits d'administrateur.
Sélectionnez le champ "Administrateur".
Confirmez et enregistrez vos modifications.
💡 Remarque : Si un rôle d'administrateur est présent, la seule action possible est une réinitialisation des droits.
Gestion des droits des utilisateurs en masse
Si un utilisateur est associé à plusieurs entités, vous pouvez gérer ses droits sur toutes les entités simultanément :
Accédez à Paramètres dans la bannière inférieure gauche (⚙️ > Utilisateurs et permissions).
Sélectionnez l'utilisateur dans Utilisateurs et permissions.
Choisissez plusieurs entités associées à l'utilisateur.
Attribuez les droits souhaités qui s'appliqueront à toutes les entités sélectionnées.
Enregistrez les modifications.
💡 Astuce : La gestion en masse permet une mise à jour efficace des permissions des utilisateurs, mais tenez compte des exigences spécifiques des entités lors de l'attribution des droits.
💡 Nouvelle fonctionnalité : Nous avons introduit quatre workflows spécialisés pour les actions en masse afin de simplifier la gestion des droits :
Ajout de droits.
Suppression de droits.
Réinitialisation complète des droits.
Révocation de l'accès à une entité.
Ces workflows garantissent précision et efficacité lors de la gestion des droits des utilisateurs sur plusieurs entités.
Considérations spéciales
Utilisateurs avec invitations en attente : Pour les utilisateurs invités mais n'ayant pas encore accepté, seul un ensemble limité de droits peut être géré :
Accès à la trésorerie : Vous pouvez bloquer ou autoriser l'accès avant même qu'ils ne se connectent.
Voir les comptes bancaires inactifs.
Modification de vos propres droits : Vous ne pouvez pas modifier vos propres droits. Pour changer vos permissions, vous devez demander à un autre administrateur de les ajuster.
💡 Conseils
Examinez régulièrement les droits des utilisateurs pour vous assurer qu'ils correspondent aux rôles et responsabilités actuels.
Attribuez les droits d'administrateur avec parcimonie pour maintenir le contrôle sur les entités de votre organisation.
Lors de l'invitation de nouveaux utilisateurs, réfléchissez aux permissions dont ils auront besoin et ajustez leurs droits en conséquence après qu'ils aient accepté l'invitation.
FAQ❓
Puis-je avoir plusieurs administrateurs pour une seule entité ?
Oui, vous pouvez attribuer des droits d'administrateur à plusieurs utilisateurs pour une seule entité. Cela permet une responsabilité partagée pour la gestion des droits des utilisateurs et des paramètres de l'entité.
Comment supprimer les droits d'administrateur d'un utilisateur (uniquement si vous êtes également administrateur) ?
Pour supprimer les droits d'administrateur :
Accédez à Paramètres (⚙️ > Utilisateurs et permissions).
Sélectionnez l'utilisateur.
Sélectionnez le champ "Personnalisé" et attribuez les droits que vous souhaitez donner à cette personne.
Enregistrez vos modifications.
Que se passe-t-il s'il n'y a pas d'administrateurs attribués à une entité ?
Bien qu'Agicap permette qu'une entité n'ait pas d'administrateurs, il est recommandé d'avoir au moins un administrateur par entité pour gérer efficacement les droits des utilisateurs et les paramètres.