Permissions Utilisateur par Défaut
Par défaut, lorsque vous invitez un utilisateur (sans droits d'admin) à une entité dans Agicap, il peut :
Afficher et masquer les comptes inactifs.
Inviter d'autres utilisateurs.
Accéder à la Gestion de Trésorerie.
Ces permissions par défaut facilitent la collaboration et peuvent être ajustées par un admin si nécessaire.
Comprendre les Droits d'Admin
Un utilisateur Admin a un accès complet à toutes les fonctionnalités au sein d'une entité et peut gérer les droits des autres utilisateurs. Les droits d'admin doivent être accordés à des personnes ayant une responsabilité appropriée, comme les managers.
Points Clés sur les Droits d'Admin
Une entité peut avoir plusieurs admins ou aucun, mais il est recommandé d'avoir au moins un admin.
Les droits d'admin peuvent être accordés ou révoqués par un autre admin via :
Allez dans Paramètres sur la bannière en bas à gauche (⚙️ > Utilisateurs et Permissions).
Lorsqu'une nouvelle entité est créée, le créateur se voit automatiquement attribuer les droits d'admin pour cette entité.
Seul un admin peut désigner un autre utilisateur comme admin.
Droits Non Modifiables
Certains droits sont automatiquement attribués et ne peuvent pas être modifiés :
Créer des Entités : Seuls les admins d'au moins une entité peuvent créer de nouvelles entités au sein de l'organisation.
Gérer les Règles de Validation de Préparation de Paiement : Ce droit est accordé aux admins d'entité en fonction de l'activation du module de paiement.
Droits Modifiables
SEULS LES ADMINS peuvent attribuer diverses combinaisons de droits aux utilisateurs en fonction de leurs rôles et de leur utilisation prévue. Les droits modifiables incluent :
Accès à la Trésorerie.
Voir les Comptes Bancaires Inactifs.
Inviter d'autres Utilisateurs.
Droits supplémentaires spécifiques aux entités et fonctionnalités.
Comment Attribuer des Droits Utilisateur
Pour attribuer ou modifier les droits utilisateur :
Allez dans Paramètres sur la bannière en bas à gauche (⚙️ > Utilisateurs et Permissions).
Sélectionnez l'utilisateur dont vous souhaitez gérer les permissions.
Passez en revue la liste des entités associées à l'utilisateur.
Pour chaque entité, attribuez les droits appropriés en cochant ou décochant les options disponibles.
Cliquez sur Enregistrer pour appliquer les modifications.
Attribuer des Droits d'Admin
Pour accorder des droits d'admin à un utilisateur :
Allez dans Paramètres sur la bannière en bas à gauche (⚙️ > Utilisateurs et Permissions).
Sélectionnez l'utilisateur.
Localisez l'entité où vous souhaitez attribuer les droits d'admin.
Activez l'option Admin.
Confirmez et enregistrez vos modifications.
Gestion des Droits Utilisateur en Masse
Si un utilisateur est associé à plusieurs entités, vous pouvez gérer ses droits sur toutes les entités simultanément :
Allez dans Paramètres sur la bannière en bas à gauche (⚙️ > Utilisateurs et Permissions).
Sélectionnez l'utilisateur dans Utilisateurs et Permissions.
Choisissez plusieurs entités associées à l'utilisateur.
Attribuez les droits souhaités qui s'appliqueront à toutes les entités sélectionnées.
Enregistrez les modifications.
💡 Astuce : La gestion en masse permet une mise à jour efficace des permissions utilisateur, mais soyez attentif aux exigences spécifiques des entités lors de l'attribution des droits.
Considérations Spéciales
Utilisateurs avec Invitations en Attente : Pour les utilisateurs qui ont été invités mais n'ont pas encore accepté, seul un ensemble limité de droits peut être géré :
Accès à la Trésorerie : Vous pouvez bloquer ou autoriser l'accès même avant qu'ils ne se connectent.
Voir les Comptes Bancaires Inactifs.
Inviter d'autres Utilisateurs.
Modifier Vos Propres Droits : Vous ne pouvez pas modifier vos propres droits. Pour changer vos permissions, vous devez demander à un autre admin de les ajuster.
💡 Conseils
Révisez régulièrement les droits des utilisateurs pour vous assurer qu'ils correspondent aux rôles et responsabilités actuels.
Attribuez les droits d'admin avec parcimonie pour maintenir le contrôle sur les entités de votre organisation.
Lors de l'invitation de nouveaux utilisateurs, réfléchissez aux permissions dont ils auront besoin et ajustez leurs droits en conséquence après qu'ils aient accepté l'invitation.
Q&R ❓
Puis-je avoir plusieurs admins pour une seule entité ?
Oui, vous pouvez attribuer des droits d'admin à plusieurs utilisateurs pour une seule entité. Cela permet une responsabilité partagée pour la gestion des droits utilisateur et des paramètres de l'entité.
Comment retirer les droits d'admin d'un utilisateur (uniquement si vous êtes aussi admin) ?
Pour retirer les droits d'admin :
Allez dans Paramètres (⚙️ > Utilisateurs et Permissions).
Sélectionnez l'utilisateur.
Désactivez l'option Admin pour l'entité souhaitée.
Enregistrez vos modifications.
Que se passe-t-il s'il n'y a pas d'admins assignés à une entité ?
Bien qu'Agicap permette à une entité de ne pas avoir d'admins, il est recommandé d'avoir au moins un admin par entité pour gérer efficacement les droits et les paramètres utilisateur.
Un utilisateur non-admin peut-il inviter d'autres utilisateurs ?
Par défaut, les utilisateurs non-admin ont le droit d'inviter d'autres utilisateurs, sauf si cette permission a été retirée par un admin.