Agicap

En utilisant les options de page et les filtres, vous pouvez adapter votre interface Accounts Receivable pour mieux correspondre à votre flux de travail :

Accéder à Accounts Receivable : Connectez-vous à votre compte Agicap et accédez au module Accounts Receivable.

Localiser le bouton des filtres : Sur la page principale des créances, trouvez l'icône Filtres généralement située en haut de la page.

- Période : Choisissez la période que vous souhaitez visualiser.
- Statut de la facture : Filtrez par statuts tels que En attente, Payé ou En retard.
- Client : Concentrez-vous sur des clients spécifiques en les sélectionnant dans la liste.
- Tags : Filtrez les tags appliqués sur les clients ou sur les factures.
- Solutions de financement : Si vous en avez appliqué une.

Appliquer les filtres : Cliquez sur le bouton Appliquer pour rafraîchir les données selon vos critères sélectionnés.

1. Accéder à Accounts Receivable : Connectez-vous à votre compte Agicap et accédez au module Accounts Receivable.
2. Localiser le bouton des filtres : Sur la page principale des créances, trouvez l'icône Filtres généralement située en haut de la page.
3. Sélectionnez vos filtres :
 
 - Période : Choisissez la période que vous souhaitez visualiser.
 - Statut de la facture : Filtrez par statuts tels que En attente, Payé ou En retard.
 - Client : Concentrez-vous sur des clients spécifiques en les sélectionnant dans la liste.
 - Tags : Filtrez les tags appliqués sur les clients ou sur les factures.
 - Solutions de financement : Si vous en avez appliqué une.
4. Appliquer les filtres : Cliquez sur le bouton Appliquer pour rafraîchir les données selon vos critères sélectionnés.

Améliorez votre analyse de données avec des options de page supplémentaires :

Sélection des colonnes : Cliquez sur l'icône Paramètres des colonnes à droite, juste au-dessus de votre liste de factures.

Choisir les colonnes : Cochez ou décochez les colonnes pour afficher ou masquer des informations telles que Échéance, Montant ou Nom du client.

1. Sélection des colonnes : Cliquez sur l'icône Paramètres des colonnes à droite, juste au-dessus de votre liste de factures.
2. Choisir les colonnes : Cochez ou décochez les colonnes pour afficher ou masquer des informations telles que Échéance, Montant ou Nom du client.

Option d'exportation : Appliquez votre filtre sur le statut et les clients.

Sélectionner le format : Choisissez votre format de fichier souhaité (par exemple, Excel, CSV).

Télécharger : Cliquez sur Télécharger pour exporter les données filtrées pour une analyse ou un rapport hors ligne.

1. Option d'exportation : Appliquez votre filtre sur le statut et les clients.
2. Sélectionner le format : Choisissez votre format de fichier souhaité (par exemple, Excel, CSV).
3. Télécharger : Cliquez sur Télécharger pour exporter les données filtrées pour une analyse ou un rapport hors ligne.

Avantages de l'utilisation des filtres et des options de page

Concentration améliorée : Concentrez-vous sur des créances spécifiques sans distractions.

Efficacité accrue : Accédez rapidement aux données les plus pertinentes, gagnant ainsi du temps.

Rapports personnalisés : Générez des rapports adaptés à vos besoins.

- Concentration améliorée : Concentrez-vous sur des créances spécifiques sans distractions.
- Efficacité accrue : Accédez rapidement aux données les plus pertinentes, gagnant ainsi du temps.
- Rapports personnalisés : Générez des rapports adaptés à vos besoins.

Combiner les filtres : Utilisez plusieurs filtres simultanément pour une vue des données plus affinée.

Mises à jour régulières : N'oubliez pas de rafraîchir vos filtres périodiquement pour vous assurer de visualiser les données les plus récentes.

Raccourcis clavier : Familiarisez-vous avec les raccourcis disponibles pour naviguer plus rapidement.

- Combiner les filtres : Utilisez plusieurs filtres simultanément pour une vue des données plus affinée.
- Mises à jour régulières : N'oubliez pas de rafraîchir vos filtres périodiquement pour vous assurer de visualiser les données les plus récentes.
- Raccourcis clavier : Familiarisez-vous avec les raccourcis disponibles pour naviguer plus rapidement.

Puis-je partager mes préréglages de filtres enregistrés avec mon équipe ?

Les modifications de la disposition des colonnes sont partagées par tous, mais pour les autres, il n'est pas possible de modifier les données.

Comment réinitialiser tous les filtres pour voir à nouveau toutes les données ?

Vous devez supprimer tous les filtres un par un.

Avec les options de page et les filtres d'Accounts Receivable, vous pouvez personnaliser votre vue pour vous concentrer sur les informations qui vous importent le plus.