Personnalisez votre vue des données
En utilisant les options de page et les filtres, vous pouvez adapter votre interface Accounts Receivable pour mieux correspondre Ă votre flux de travail :
Guide Ă©tape par Ă©tape :
Accéder à Accounts Receivable : Connectez-vous à votre compte Agicap et accédez au module Accounts Receivable.
Localiser le bouton des filtres : Sur la page principale des créances, trouvez l'icÎne Filtres généralement située en haut de la page.
SĂ©lectionnez vos filtres :
Période : Choisissez la période que vous souhaitez visualiser.
Statut de la facture : Filtrez par statuts tels que En attente, Payé ou En retard.
Client : Concentrez-vous sur des clients spécifiques en les sélectionnant dans la liste.
Tags : Filtrez les tags appliqués sur les clients ou sur les factures.
Solutions de financement : Si vous en avez appliqué une.
Appliquer les filtres : Cliquez sur le bouton Appliquer pour rafraßchir les données selon vos critÚres sélectionnés.
Utilisez les options de page
Améliorez votre analyse de données avec des options de page supplémentaires :
Ajuster l'affichage des colonnes
SĂ©lection des colonnes : Cliquez sur l'icĂŽne ParamĂštres des colonnes Ă droite, juste au-dessus de votre liste de factures.
Choisir les colonnes : Cochez ou dĂ©cochez les colonnes pour afficher ou masquer des informations telles que ĂchĂ©ance, Montant ou Nom du client.
Exporter les données filtrées
Option d'exportation : Appliquez votre filtre sur le statut et les clients.
Sélectionner le format : Choisissez votre format de fichier souhaité (par exemple, Excel, CSV).
Télécharger : Cliquez sur Télécharger pour exporter les données filtrées pour une analyse ou un rapport hors ligne.
Avantages de l'utilisation des filtres et des options de page
Concentration améliorée : Concentrez-vous sur des créances spécifiques sans distractions.
Efficacité accrue : Accédez rapidement aux données les plus pertinentes, gagnant ainsi du temps.
Rapports personnalisés : Générez des rapports adaptés à vos besoins.
đĄ Conseils
Combiner les filtres : Utilisez plusieurs filtres simultanément pour une vue des données plus affinée.
Mises à jour réguliÚres : N'oubliez pas de rafraßchir vos filtres périodiquement pour vous assurer de visualiser les données les plus récentes.
Raccourcis clavier : Familiarisez-vous avec les raccourcis disponibles pour naviguer plus rapidement.
Q&R â
Puis-je partager mes préréglages de filtres enregistrés avec mon équipe ?
Les modifications de la disposition des colonnes sont partagées par tous, mais pour les autres, il n'est pas possible de modifier les données.
Comment réinitialiser tous les filtres pour voir à nouveau toutes les données ?
Vous devez supprimer tous les filtres un par un.