Passer au contenu principal
Toutes les collectionsAccounts ReceivableGestion des factures clientsRĂ©conciliation
Comment utiliser les options d'affichage et les filtres dans Accounts Receivable 🔍
Comment utiliser les options d'affichage et les filtres dans Accounts Receivable 🔍

Avec les options de page et les filtres d'Accounts Receivable, vous pouvez personnaliser votre vue pour vous concentrer sur les informations qui vous importent le plus.

Mis à jour il y a plus de 4 mois

Personnalisez votre vue des données

En utilisant les options de page et les filtres, vous pouvez adapter votre interface Accounts Receivable pour mieux correspondre Ă  votre flux de travail :

Guide Ă©tape par Ă©tape :

  1. Accéder à Accounts Receivable : Connectez-vous à votre compte Agicap et accédez au module Accounts Receivable.

  2. Localiser le bouton des filtres : Sur la page principale des créances, trouvez l'icÎne Filtres généralement située en haut de la page.

  3. SĂ©lectionnez vos filtres :

    • PĂ©riode : Choisissez la pĂ©riode que vous souhaitez visualiser.

    • Statut de la facture : Filtrez par statuts tels que En attente, PayĂ© ou En retard.

    • Client : Concentrez-vous sur des clients spĂ©cifiques en les sĂ©lectionnant dans la liste.

    • Tags : Filtrez les tags appliquĂ©s sur les clients ou sur les factures.

    • Solutions de financement : Si vous en avez appliquĂ© une.

  4. Appliquer les filtres : Cliquez sur le bouton Appliquer pour rafraßchir les données selon vos critÚres sélectionnés.

Utilisez les options de page

Améliorez votre analyse de données avec des options de page supplémentaires :

Ajuster l'affichage des colonnes

  1. SĂ©lection des colonnes : Cliquez sur l'icĂŽne ParamĂštres des colonnes Ă  droite, juste au-dessus de votre liste de factures.

  2. Choisir les colonnes : Cochez ou dĂ©cochez les colonnes pour afficher ou masquer des informations telles que ÉchĂ©ance, Montant ou Nom du client.

Exporter les données filtrées

  1. Option d'exportation : Appliquez votre filtre sur le statut et les clients.

  2. Sélectionner le format : Choisissez votre format de fichier souhaité (par exemple, Excel, CSV).

  3. Télécharger : Cliquez sur Télécharger pour exporter les données filtrées pour une analyse ou un rapport hors ligne.

Avantages de l'utilisation des filtres et des options de page

  • Concentration amĂ©liorĂ©e : Concentrez-vous sur des crĂ©ances spĂ©cifiques sans distractions.

  • EfficacitĂ© accrue : AccĂ©dez rapidement aux donnĂ©es les plus pertinentes, gagnant ainsi du temps.

  • Rapports personnalisĂ©s : GĂ©nĂ©rez des rapports adaptĂ©s Ă  vos besoins.

💡 Conseils

  • Combiner les filtres : Utilisez plusieurs filtres simultanĂ©ment pour une vue des donnĂ©es plus affinĂ©e.

  • Mises Ă  jour rĂ©guliĂšres : N'oubliez pas de rafraĂźchir vos filtres pĂ©riodiquement pour vous assurer de visualiser les donnĂ©es les plus rĂ©centes.

  • Raccourcis clavier : Familiarisez-vous avec les raccourcis disponibles pour naviguer plus rapidement.

Q&R ❓

Puis-je partager mes préréglages de filtres enregistrés avec mon équipe ?

Les modifications de la disposition des colonnes sont partagées par tous, mais pour les autres, il n'est pas possible de modifier les données.

Comment réinitialiser tous les filtres pour voir à nouveau toutes les données ?

Vous devez supprimer tous les filtres un par un.

Avez-vous trouvé la réponse à votre question ?