Ir al contenido principal
Asignar automáticamente documentos PDF a facturas ya importadas
Grace Kignima avatar
Escrito por Grace Kignima
Actualizado hace más de 6 meses

📊Importa tus facturas en CashCollect mediante un archivo Excel o CSV y deseas añadir las facturas en pdf para incluirlas en los recordatorios de pago?

Buenas noticias, ahora es posible asignar varios PDF a facturas existentes sin tener que validar el enlace manualmente. 🎉

Requisito

Antes de importar su archivo PDF, debes asegurarte de que el número de factura está incluido en el nombre del documento PDF exactamente igual que en Agicap.

Importa tu factura PDF

Haz clic en el botón Añadir facturas en la parte superior derecha de la pantalla y luego haz clic en Asignar PDF a facturas para seleccionar los documentos PDF que deseas vincular. Puedes seleccionar hasta 200 documentos a la vez.

Tus documentos se asignarán automáticamente a las facturas existentes. 😄

Cómo reconocemos los documentos?

Para manejar el máximo de casos de uso, hemos desarrollado un sistema de correspondencia inteligente basado en la detección del número de factura, la lectura de caracteres especiales, sin distinción entre mayúsculas y minúsculas.

Algunos ejemplos

Número de factura

Nombre del documento

Coincidencia

Por qué

Fact_123

Fact_123_22_12_2022.pdf

Coincidencia

El número de factura está exactamente presente en el nombre del documento

Fact_123_22/12/2022

Fact_123_22_12_2022.pdf

Coincidencia

El número de factura está presente en el nombre del documento con el carácter especial / transpuesto como _ (el nombre del documento no puede tener / )

Fact_123

Fact_1234_22_12_2022.pdf

No coincide

La cifra 4 está presente justo después del número de factura en el nombre del documento.

4. Qué ocurre si no hay coincidencias ?

Si no podemos hacer coincidir el documento PDF con ninguna factura, o ya existe un PDF con el mismo nombre en la factura; el documento se añade a las facturas pendientes de validación.


Puedes gestionarlo manualmente: eliminarlo, crear una factura, vincularlo a una factura existente.

💡 Es bueno saberlo: Si tienes alguna duda, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en el chat, podemos ayudarte 😉

¿Ha quedado contestada tu pregunta?