📊Importa tus facturas en CashCollect mediante un archivo Excel o CSV y deseas añadir las facturas en pdf para incluirlas en los recordatorios de pago?
Buenas noticias, ahora es posible asignar varios PDF a facturas existentes sin tener que validar el enlace manualmente. 🎉
Requisito
Antes de importar su archivo PDF, debes asegurarte de que el número de factura está incluido en el nombre del documento PDF exactamente igual que en Agicap.
Importa tu factura PDF
Haz clic en el botón Añadir facturas en la parte superior derecha de la pantalla y luego haz clic en Asignar PDF a facturas para seleccionar los documentos PDF que deseas vincular. Puedes seleccionar hasta 200 documentos a la vez.
Tus documentos se asignarán automáticamente a las facturas existentes. 😄
Cómo reconocemos los documentos?
Para manejar el máximo de casos de uso, hemos desarrollado un sistema de correspondencia inteligente basado en la detección del número de factura, la lectura de caracteres especiales, sin distinción entre mayúsculas y minúsculas.
Algunos ejemplos
Número de factura | Nombre del documento
| Coincidencia | Por qué |
Fact_123 | Fact_123_22_12_2022.pdf | Coincidencia | El número de factura está exactamente presente en el nombre del documento |
Fact_123_22/12/2022 | Fact_123_22_12_2022.pdf | Coincidencia | El número de factura está presente en el nombre del documento con el carácter especial / transpuesto como _ (el nombre del documento no puede tener / ) |
Fact_123 | Fact_1234_22_12_2022.pdf | No coincide | La cifra 4 está presente justo después del número de factura en el nombre del documento. |
4. Qué ocurre si no hay coincidencias ?
Si no podemos hacer coincidir el documento PDF con ninguna factura, o ya existe un PDF con el mismo nombre en la factura; el documento se añade a las facturas pendientes de validación.
Puedes gestionarlo manualmente: eliminarlo, crear una factura, vincularlo a una factura existente.
💡 Es bueno saberlo: Si tienes alguna duda, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en el chat, podemos ayudarte 😉