📊 ¿Necesitas involucrar a tus comerciales o gestores de cuentas en tu proceso de cobro de retrasos de pagos?
Ahora es posible hacerlo creando cuentas Agicap para ellos, restringiendo el acceso a CashCollect y utilizando la función de asignación para restringir el acceso a su propia cartera. 🎉
Invitar a tus comerciales y/o gestores de cuentas a Agicap
Para ello, puedes consultar los siguientes artículos:
Asignación de comerciales o gestores a los clientes
En la pestaña "Clientes", selecciona los clientes y haz clic en "Asignar usuarios internos".
A continuación, selecciona el gestor de cuenta correspondiente de la lista de usuarios y confirma la asignación.
¿Cómo utilizarán la solución?
Después de la configuración anterior, tus Gestores de Cuentas podrán conectarse a Agicap CashCollect. Sólo tendrán acceso a sus propios clientes en todas las pestañas:
Pestaña Facturas
Pestaña Analítica
Pestaña Clientes
Así podrán :
Enviar recordatorios por retrasos en los pagos y accedar al historial de recordatorios enviados a sus clientes.
Añadir o comprobar notas
Realizar análisis de los pagos de sus clientes
💡 Es bueno saberlo: Si tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en el chat, estaremos encantados de ayudarte 😉