Agicap te permite automatizar completamente la alimentación de tu control de tesorería gracias a la sincronización bancaria.
Si conectas tu primer banco, dale directamente arriba a la derecha del plan del tesorería, al botón "Conectar Bancos"
Si no es así, sólo tienes que pulsar en ⚙ en la esquina superior derecha de tu pantalla en el banner azul, luego en "Bancos e integraciones", y en "Conectar un banco".
A continuación, sigue los pasos :
Busca el banco que deseas conectar o selecciona el banco directamente en los iconos.
introduce tus credenciales: los que permiten conectarte a tu portal bancario y que llevan doble auténticación para realizar acciones en la(s) cuenta(s)
Sigue los pasos de conexión hasta que vuelva a Agicap
A partir de aquí, ya se ha realizado la sincronización. Ves que aparecen todas las cuentas? Ahora toca activar la(s) cuenta(s) para recuperar sus movimientos.
Para ello:
Dale al botón al la izquierda de la cuenta para todas las cuentas que quieres activar
Dale arriba de la sincronización a "Recuperar transacciones" para recuperar los movimientos.
Y ya está, aparece una pestaña de Banco en la parte superior del banner azul y encontrarás todas tus cuentas bancarias conectadas en el Plan de tesorería 🎉
💡 Es bueno saberlo: Dependiendo del banco conectado, se integran automáticamente de 3 a 6 meses de histórico bancario.
💡💡 Es bueno saberlo: Puede que los movimientos tarden unos minutos en recuperarse en Agicap.
Cualquier problema que encuentres en este proceso, no dudes en contactar con el chat, la burbuja azul abajo a la derecha de tu pantalla en Agicap.