La creación de categorías te permite distinguir claramente tus flujos de caja, y tener una mejor visibilidad de sus entradas y salidas de efectivo.

Para crear una categorías, simplemente haz clic en la pestaña "Categorías" en la parte superior del banner azul. 👌

Puedes crear dos tipos de categorías:

La estructura se divide en dos partes; por un lado los cobros, donde podrás crear tus grandes puestos de entradas de efectivo y por otro lado los puestos de pagos. La creación de categorías y subcategorías se realiza de la misma manera en ambas partes. 😁

Sólo tienes que hacer clic, ya sea en la sección Cobros o en la sección Pagos, en el botón "+ Añadir categoría" en la parte inferior izquierda.

Así se crea una nueva categoría, y se puede cambiar su nombre. Se guarda automáticamente al pulsar la tecla Entrar del teclado.

✔ Para crear una subcategoría :

Haz clic en el "+" a la derecha de la categoría principal cuya subcategoría o subcategorías deseas crear.

En cuanto aparezca la subcategoría, le prodrás dar un nuevo nombre.

Es posible crear una nueva categoría desde la pestaña Banco.

Para ello, vete a la pestaña "Banco" y haga clic en el botón naranja "Por clasificar" (o en una operación ya clasificada) y luego en el "+" a la altura de la categoría o subcategoría en la que desea añadir la nueva categoría.

Si quieres crear una categoría principal, introduce el nombre de la categoría directamente junto a la lupa 🔎 y luego valida haciendo clic en "crear".

Esta funcionalidad es muy útil si durante la clasificación de los flujos bancarios te das cuenta de que te falta una categoría.

Ahora te toca crear tu estructura 💪

💡 Es bueno saberlo: Cuando creas una nueva categoría, ésta aparece debajo de las demás. Puedes cambiar el orden de las categorías dentro de la estructura para facilitar su visualización en el Plan de tesorería.