Acceso a los árboles de categorías compartidos
Dirígete a Configuración avanzada > Categorías mediante el icono de engranaje en el lado izquierdo a nivel de la organización.
Asegúrate de tener derechos de administrador (administrador de la organización, administrador de todas las entidades o permiso para gestionar el árbol de categorías en todas las entidades).
Categorías principales
Gestión de categorías principales: Crea, renombra, elimina o mueve categorías y subcategorías (profundidad ilimitada).
Categorías automáticas: Cuatro categorías automáticas—Por categorizar, IVA (reembolso de crédito/salida) y Deuda—siempre están presentes bajo las categorías principales y siguen reglas específicas.
Importación de categorías principales: Solo se añaden nuevas categorías durante la importación; las existentes permanecen intactas. Recuerda reposicionar las categorías automáticas posteriormente.
Gestión del árbol de categorías compartido
Creación y modificación: Crea, renombra, elimina o mueve categorías y subcategorías compartidas sin modificar las categorías principales subyacentes.
Vinculación de entidades:
Vincula explícitamente una entidad a un árbol de categorías compartido.
Precaución: Al vincular, se perderán los datos relacionados con la categorización, reglas, valores de previsión, series, fórmulas, KPIs, paneles personalizados y otros, ya que la entidad adopta la estructura compartida.
Nota: Esta función está disponible actualmente solo para nuevos clientes. Los clientes existentes perderán todos sus datos de categorización, reglas, previsiones, KPIs y otras configuraciones relacionadas al vincularse a un árbol de categorías compartido.
Desvinculación de entidades:
Elimina el vínculo para revertir la entidad a su árbol de categorías aislado (anterior)—no se pierde nada durante este proceso.
Opciones de personalización:
Define categorías principales compartidas por todas las entidades, representando la estructura de categorías de informes.
Extiende la estructura compartida con categorías específicas para un grupo de entidades con la misma actividad empresarial (por ejemplo, Holding, Entidad operativa).
Oculta categorías que no sean relevantes para algunas entidades dentro de un grupo.
Árbol de categorías aislado
Las entidades existentes que aún no se hayan vinculado continuarán utilizando su propio árbol de categorías aislado sin cambios en la configuración actual.
Permisos y configuración avanzada
Solo los usuarios con los permisos de administrador o gestión adecuados pueden acceder y modificar los árboles de categorías compartidos.
Nota: Los tipos de IVA y la configuración avanzada siguen siendo gestionables en la página de Categorías individual de cada entidad, no a través de la interfaz compartida.
💡 Consejos
Limita el número de categorías para evitar una configuración inmanejable.
Confirma con tu equipo antes de vincular una entidad, ya que el cambio tiene muchas consecuencias.
Utiliza árboles de categorías compartidos solo para entidades con actividades empresariales o estructuras de informes similares para mantener la coherencia.
FAQ ❓
¿Cómo vinculo una entidad a un árbol de categorías compartido?
Para vincular una entidad, ve a Configuración avanzada > Categorías mediante el icono de engranaje en el lado izquierdo a nivel de la organización y selecciona el árbol de categorías compartido deseado. La estructura de categorías de la entidad será reemplazada por el árbol compartido. Asegúrate de tener los permisos necesarios antes de proceder.
¿Qué datos se ven afectados al vincular una entidad a un árbol de categorías compartido?
La vinculación provoca la pérdida de todas las configuraciones previas relacionadas con:
Categorización y reglas de categorización
Condiciones de asignación de proyectos y cuentas bancarias
Valores de previsión, series, fórmulas y nivel de entrada de previsión
Reglas de asignación de previsión, mapeo de P&G, KPIs y paneles personalizados
Cualquier configuración o dato que dependa de una categoría personalizada será reemplazado.
Nota: Esta función está disponible actualmente solo para nuevos clientes. Los clientes existentes perderán todos sus datos de categorización, reglas, previsiones, KPIs y otras configuraciones relacionadas al vincularse a un árbol de categorías compartido.
¿Puedo revertir una entidad a su árbol de categorías original?
Sí. Desvincular una entidad de un árbol de categorías compartido la cambiará de nuevo a su árbol de categorías aislado. No se pierde ningún dato en este proceso; sin embargo, pueden ser necesarios ajustes para realinear las configuraciones previas.
¿Quién puede acceder a la página de gestión del árbol de categorías compartido?
Solo los usuarios con los siguientes roles pueden acceder:
Administrador de la organización
Administrador en todas las entidades
Usuarios con el permiso explícito para gestionar el árbol de categorías en todas las entidades
¿Cómo se comportan las categorías automáticas en los árboles de categorías compartidos?
Las categorías automáticas (Por categorizar, IVA, Deuda) forman parte de las categorías principales y deben reposicionarse manualmente si se importan o cuando se realizan cambios (no todas pueden moverse en el árbol de categorías). Siguen reglas específicas y se actualizan automáticamente según la configuración de cada entidad.