Cómo crear un nuevo proyecto 👍
Desde el selector de planes de CashFlow:
Abre el selector de proyectos en tu plan de CashFlow.
Haz clic en la opción para crear un nuevo proyecto.
O a través del campo de asociación de proyectos en la pestaña bancaria para una transacción.
Cómo modificar un proyecto existente ❓
Abre tu lista de proyectos desde el selector de planes.
Haz clic en el proyecto que deseas actualizar.
Edita los detalles del proyecto, como las previsiones, los KPIs u otras configuraciones.
Nota: Los cambios actualizan instantáneamente las asociaciones de proyectos e impactan en los paneles relacionados.
Cómo eliminar un proyecto ❓
Consideraciones importantes:
Las transacciones permanecen en el sistema, solo se elimina la asociación con el proyecto.
Se eliminan las previsiones y los KPIs del proyecto.
Se eliminan las reglas de asociación de proyectos, y los paneles personalizados que hacen referencia al proyecto pueden mostrar errores.
Pasos:
Selecciona el proyecto que deseas eliminar y haz clic en los tres puntos y "Eliminar".
Confirma la eliminación, reconociendo los cambios mencionados anteriormente.
Cómo archivar un proyecto ✅
Archivado vs. Eliminación:
Archivar solo cambia el estado del proyecto; no se pierde ningún dato.
Los proyectos activos y archivados se muestran en listas separadas en tus selectores de proyectos.
Las reglas de asociación para proyectos archivados continúan aplicándose y siguen listadas.
Pasos:
Desde tu selector de proyectos, elige el proyecto a archivar.
Cambia el estado a "Archivar" a través de los tres puntos.
Cómo exportar proyectos
Opciones de exportación:
Puedes exportar uno o varios proyectos desde la página de exportación.
La exportación masiva está limitada a 20 proyectos por razones de rendimiento.
La exportación no incluye el gráfico; contáctanos si lo necesitas.
Pasos:
Navega a la página de exportación en la aplicación CashFlow.
Selecciona el tipo de exportación: "Por proyecto".
Selecciona los proyectos que deseas exportar (hasta 20 a la vez).
Inicia el proceso de exportación a través de "Exportar mis datos".
💡 Consejos
Utiliza el selector de proyectos del plan de CashFlow para una rápida creación de proyectos dentro de tus previsiones.
Siempre verifica tus paneles personalizados después de eliminar un proyecto para asegurarte de que los filtros estén actualizados.
Archiva proyectos en lugar de eliminarlos si podrías necesitarlos más adelante.
Preguntas frecuentes ❓
¿Cómo accedo a las opciones de creación de proyectos?
Puedes crear un proyecto tanto desde el selector de proyectos del plan de CashFlow como a través del campo de asociación de proyectos en la pestaña bancaria para una transacción. Simplemente sigue los pasos respectivos descritos anteriormente.
¿Qué sucede con las transacciones cuando elimino un proyecto?
Las transacciones permanecen en el sistema. Sin embargo, la eliminación elimina la asociación entre las transacciones y el proyecto, además de eliminar las previsiones, los KPIs y cualquier regla de asociación específica del proyecto.
¿Puedo recuperar un proyecto una vez eliminado?
Los proyectos eliminados no se pueden recuperar, ya que sus previsiones y KPIs se eliminan permanentemente. Considera archivarlos si podrías necesitar referirte a un proyecto más adelante.
¿Los proyectos archivados afectan mis paneles?
No, archivar un proyecto solo cambia su estado. Continúa aplicando reglas de asociación, y tus paneles siempre listarán todos los proyectos, aunque los activos y archivados se muestren en listas separadas.
¿Qué limitaciones debo tener en cuenta al exportar proyectos?
Las exportaciones masivas están limitadas a 20 proyectos por razones de rendimiento, y la exportación no incluye el gráfico. Si necesitas los datos del gráfico, por favor háznoslo saber.