¿Qué Hace?
Puedes asociar manualmente una transacción a uno o varios proyectos desde las páginas de Banco, Pendientes o Plan de Tesorería. Esta función te permite distribuir montos específicos a diferentes proyectos, lo que ayuda a rastrear gastos y analizar el rendimiento en múltiples ejes empresariales.
Cómo Usar la Función de Distribución de Transacciones
Selecciona la Transacción:
Abre la transacción desde las páginas de Banco, Pendientes o Plan de Tesorería.
Accede al Selector de Proyectos:
Haz clic en el selector de proyectos en la vista de detalles de la transacción.
Elige uno o varios proyectos que deseas asociar.
Distribuye el Monto:
Para cada proyecto seleccionado, ingresa el monto a asignar.
Asegúrate de que el monto asignado a un solo proyecto no exceda el monto original de la transacción, aunque la suma de los montos asignados puede ser mayor, igual o menor.
Revisa tu Distribución:
Verifica que los montos distribuidos cumplan con tus necesidades de seguimiento o informes.
Nota: Si modificas el monto total de la transacción más tarde, las distribuciones de proyectos permanecerán sin cambios.
Escenarios de Distribución
Igual al Monto de la Transacción:
Ejemplo: Una transacción de 1000€ para una compra publicitaria puede dividirse en 700€ para el Proyecto A y 300€ para el Proyecto B.
Menor al Monto de la Transacción:
Ejemplo: De una compra de muebles de 1000€, asignas 600€ al Proyecto A; los 400€ restantes pueden asignarse a proyectos futuros.
Mayor al Monto de la Transacción:
Ejemplo: Un pago de 1000€ se atribuye simultáneamente al Proyecto "Martín" y al Proyecto "Reino Unido" para analizar diferentes dimensiones empresariales, resultando en que ambos proyectos reciban 1000€.
Consideraciones Importantes
Asociaciones Manuales vs. Automáticas:
También puedes usar reglas de asociación de proyectos desde Configuración Avanzada, funcionando de manera similar a las reglas de categorización.
Actualización del Monto de la Transacción:
Si el monto de la transacción cambia (manualmente o mediante sincronización), los montos distribuidos para cada proyecto permanecerán sin cambios.
Aparecerá un estado de advertencia y un banner en el selector de proyectos para que corrijas la distribución si es necesario.
💡 Consejos
Verifica dos veces el monto asignado a cada proyecto para garantizar la consistencia con el seguimiento de tu presupuesto.
Usa filtros en las páginas de transacciones para identificar rápidamente las transacciones que necesitan ajustes de distribución.
Revisa regularmente tus paneles para monitorear el impacto de las asociaciones distribuidas en tu planificación de tesorería. 👍
FAQ ❓
¿Cómo asocio una transacción a múltiples proyectos?
Selecciona la transacción, haz clic en el selector de proyectos, elige los proyectos deseados e ingresa el monto que deseas asignar a cada proyecto. Esta distribución flexible admite asociaciones únicas o múltiples.
¿Qué sucede si actualizo el monto total de la transacción?
Incluso si cambias el monto total (mediante edición manual o sincronización), los montos que distribuiste por proyecto no se actualizarán automáticamente. Aparecerá una advertencia para ayudarte a ajustar las asignaciones de proyectos.
¿Puede la suma de los montos distribuidos diferir del total de la transacción?
Sí. La suma puede ser igual, menor o mayor al monto de la transacción. Esto es útil para análisis detallados, como etiquetado simultáneo para el mercado y el rendimiento del consultor.
¿Dónde puedo ver problemas relacionados con divisiones o conciliaciones de transacciones?
Si una transacción se divide o concilia, las asociaciones de proyectos podrían perderse temporalmente en casos extremos. Usa el estado de advertencia del selector de proyectos y el filtro en las páginas de transacciones para identificar y corregir estos casos.