El constructor de reglas de categorización está disponible en las páginas de Banco y Pendientes, en la pestaña Constructor de reglas de categorización.
Cómo Crear y Personalizar una Regla de Categorización
Revisar Sugerencias Automáticas
El constructor muestra grupos de transacciones no categorizadas similares junto con condiciones predefinidas.
Refinar Grupos de Transacciones
Observa la lista de transacciones que coinciden con las condiciones sugeridas al lado.
Agrega o ajusta condiciones (por ejemplo, montos, palabras clave) según sea necesario. La lista se actualizará dinámicamente con cada cambio.
Por defecto, la regla se aplicará tanto a transacciones pagadas como pendientes. Si tu regla solo aplica a una de ellas, selecciona la opción correcta para la condición Tipo.
Nota: Al navegar por las sugerencias, cualquier cambio manual se descartará.
Ajustar Consecuencias de la Regla
Por defecto, se preselecciona la categoría sugerida.
Cambia la categoría si es necesario o agrega la consecuencia Ignorar.
Opcionalmente, selecciona una categoría de entrada (para débito) o salida (para crédito) para revertir transacciones.
Recuerda: No puedes revertir e ignorar transacciones al mismo tiempo.
Procesar y Aplicar la Regla
Si estás satisfecho con el grupo y las condiciones, haz clic para crear la regla de categorización.
Alternativamente, puedes aplicar directamente las consecuencias seleccionadas, pero transacciones futuras similares deberán ser categorizadas manualmente o reprocesadas a través del constructor de reglas de categorización.
💡 Consejos
Usa atajos de teclado (Ctrl + → / Ctrl + ←) para navegar más rápido entre sugerencias.
Restablece modificaciones en cualquier momento para recargar las condiciones sugeridas por defecto.
Para reglas específicas, ajusta la condición Tipo para que la regla solo se aplique a transacciones pagadas o pendientes.
❓ Preguntas Frecuentes
¿Puedo revertir una transacción usando esta herramienta?
Sí. Puedes elegir una consecuencia de reversión seleccionando una categoría de entrada para transacciones de débito o una categoría de salida para transacciones de crédito. Nota que no se admite revertir e ignorar transacciones simultáneamente.
¿Por qué hay un indicador de carga en el número de sugerencias?
El algoritmo entrega una primera versión de las sugerencias en cuestión de segundos, incluso si la entidad tiene un gran número de transacciones por categorizar. Este primer paso es menos refinado (especialmente las condiciones), pero permite comenzar a procesar grupos de transacciones de inmediato.
El segundo paso es más lento y tiene como objetivo:
disminuir el número de grupos de transacciones fusionando grupos similares.
refinar las condiciones de cada grupo para crear mejores reglas de categorización, reduciendo la necesidad de limpiar las condiciones encontradas por el algoritmo.
Mientras el segundo paso está en ejecución, el número total de sugerencias aún puede cambiar y, por lo tanto, se reemplaza por un indicador de carga, una pista visual de que el algoritmo sigue trabajando en segundo plano.
El constructor de reglas de categorización crea demasiadas reglas, ¡ayuda!
Mientras te tomes el tiempo para revisar (y ajustar si es necesario) cada sugerencia, no deberías encontrar colisiones entre reglas, ya que el constructor de reglas de categorización solo procesa transacciones no categorizadas y coloca las reglas creadas al final de la lista (baja prioridad). Si surge un problema:
Usa la barra de búsqueda en Configuración > Gestión de reglas para localizar las reglas de categorización que no funcionan en una categoría dada y elimínalas.
Elimina la categoría de las transacciones con el problema.
Verifica que no estén categorizadas en otra categoría a través de otras reglas de categorización. Si es el caso y no es la categoría correcta, repite los pasos 1 y 2.
Luego, lanza nuevamente el constructor de reglas de categorización, ajusta la regla de categorización sugerida, ¡y listo!
Seleccioné los tipos Pagadas y Pendientes, pero solo veo un tipo en la tabla de transacciones
Cuando trabajas desde la página de Banco, solo se mostrarán las transacciones bancarias, pero la regla también se aplicará a las transacciones pendientes.