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Cómo gestionar tu Estructura en Consolidación?

Organiza tus categorías en una vista consolidada para mejorar la claridad en tu análisis de tesorería.

Actualizado hace más de 2 meses

¿Qué es la Estructura?

Es tu lista consolidada de categorías, que te permite agruparlas o reordenarlas para un mejor seguimiento. Solo puedes verla si eliges "por categoría" en la configuración de consolidación.

¿Cómo reordenar categorías?

  1. Ve a Configuración de tu consolidación.

  2. Selecciona la pestaña Categorías.

  3. Haz clic y arrastra cualquier categoría a la posición deseada.

¿Cómo agrupar categorías?

  1. Ve a Configuración de tu consolidación y abre la pestaña Categorías.

  2. Presiona Ctrl (o Cmd) y haz clic en cada categoría que deseas agrupar.

  3. Haz clic en Agrupar para fusionarlas en un grupo.

  4. Para reagrupar más categorías, desagrupa primero y luego agrúpalas todas a la vez.

Detalles importantes

  • No puedes crear ni eliminar categorías desde la pestaña Categorías de la consolidación. Gestiona las categorías desde cada entidad.

  • La estructura de categorías de consolidación no puede ordenarse alfabéticamente automáticamente.

  • No puedes añadir categorías a un grupo existente. Debes desagrupar y luego recrear el grupo con todas las categorías.

💡 Consejos

  • Si no ves la pestaña Categorías, cambia tu configuración de consolidación a "por categoría" en Configuración → Modo de visualización.

  • Agrupar categorías es útil para simplificar tu análisis cuando existen muchas categorías similares.

FAQ ❓

¿Cómo renombro una categoría en consolidación?

Renómbrala en la entidad original. La consolidación muestra las categorías exactamente como están nombradas en cada entidad.

¿Qué hago si necesito crear o eliminar una categoría específicamente para la consolidación?

Debes hacerlo a nivel de entidad. La consolidación se actualiza automáticamente una vez que cambia la lista de categorías de la entidad.

¿Por qué no puedo añadir una nueva categoría a mi grupo existente?

Debes desagrupar primero y luego agrupar nuevamente con la categoría adicional incluida. Esta es la única forma de actualizar el grupo.

¿Ha quedado contestada tu pregunta?