Dónde encontrar el Conector de Correo Electrónico
Ve a Configuración en Accounts receivable.
Selecciona Conector de Correo Electrónico.
Opción A: Conectar mediante Microsoft
Elige Iniciar sesión con Microsoft.
Selecciona (o escribe) tu dirección de correo electrónico de Microsoft e ingresa tu contraseña.
Si aparece una pantalla de Solicitar aprobación, añade una justificación y confirma.
El administrador de la cuenta de Microsoft debe aprobar la solicitud: recibida por correo electrónico o directamente en "Solicitudes de consentimiento de administrador" en la cuenta de Microsoft.
Tras la aprobación, vuelve a iniciar sesión con tu cuenta para finalizar la configuración.
(Nota: Los pasos de solicitud no serán necesarios si el correo electrónico de Microsoft utilizado pertenece a un administrador de Microsoft.)
Opción B: Conectar mediante Google Gmail
Elige Iniciar sesión con Google en la página del conector.
Inicia sesión con tus credenciales de Gmail.
Aprueba los permisos solicitados para confirmar.
(Nota: Si hay restricciones de seguridad, tu equipo de TI puede necesitar permitir que Agicap envíe correos en tu nombre.)
Opción C: Conectar mediante SMTP (Protocolo Simple de Transferencia de Correo)
Elige Conectar manualmente en la página del conector.
Proporciona tu correo electrónico (nombre de usuario) y contraseña de tu servidor de correo.
Ingresa información sobre tu host SMTP, como método de cifrado, servidor y selecciona un puerto (465, 25 o 587).
Haz clic en Iniciar sesión.
Si el puerto parece bloqueado, consulta con tu equipo de TI:
si es necesario, pídeles que abran el puerto SMTP.
o envíanos una solicitud para que la dirección IP pública de Agicap sea incluida en la lista blanca.
Comportamientos importantes a tener en cuenta
Una vez que conectes un correo electrónico para una entidad, todos los usuarios de Accounts receivable en esa entidad deben desconectarlo antes de vincular otra dirección.
Puedes repetir los pasos de conexión en diferentes entidades según sea necesario.
Verás cada seguimiento enviado por Accounts receivable en tu carpeta personal de "Enviados".
💡 Consejos
Si necesitas conectar una dirección diferente en otra entidad pero sigues iniciando sesión automáticamente con la ingresada anteriormente, intenta hacerlo en una ventana de navegador privada/incógnita.
Algunas empresas crean un correo electrónico dedicado (por ejemplo, collections@mycompany.com) solo para seguimientos de Accounts receivable.
FAQ ❓
¿Qué sucede si mi conexión de correo electrónico entra en estado de error?
No se envían correos de seguimiento mientras está en error. Aparece un banner en Accounts receivable solicitándote que reconectes.
¿Pueden varias entidades compartir la misma conexión de correo electrónico?
Sí, es posible conectar la misma dirección de correo electrónico en diferentes entidades. Debes conectar tu correo electrónico en cada entidad.
¿Necesito una cuenta de administrador para conectarme mediante Microsoft si no soy usuario administrador?
No necesariamente. Si tu administrador ya otorgó permiso conectando su dirección de correo electrónico primero, puedes desconectarla y conectar la tuya libremente. Si no se ha otorgado el consentimiento, tu administrador debe aprobar la conexión.