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¿Cómo gestionar tus tareas de cuentas por cobrar en la aplicación móvil?
¿Cómo gestionar tus tareas de cuentas por cobrar en la aplicación móvil?

Supervisa y gestiona tus cuentas por cobrar desde cualquier lugar. Rastrea acciones pendientes, actualiza información de clientes y realiza seguimientos de manera efectiva.

Actualizado hace más de 3 semanas

¿Cómo rastrear acciones de seguimiento?

  • Ve a Acciones de seguimiento en la parte superior de la lista de Clientes.

  • Elige filtros por Cliente o Tipo para refinar tu vista.

  • Toca cualquier acción para ver detalles (cliente, estado de la factura, etc.).

  • Marca como completado o Cancela una vez que hayas terminado.

  • Para acciones de Carta, debes usar la aplicación de escritorio para enviar la carta.

¿Cómo gestionar tu lista de clientes?

  • En la pestaña Clientes, ve todos tus clientes con el conteo de facturas pendientes.

  • Identifica al instante los montos pendientes y vencidos (en rojo).

  • Toca un cliente para ver:

    • Monto pendiente

    • Monto vencido

    • Retraso promedio de pago

    • Todas las facturas pendientes (solo lectura; abre el PDF si está disponible).

    • Contactos (puedes agregar, editar o eliminar contactos y crear notas).

💡 Consejos

  • Usa los Filtros en la lista de Acciones de seguimiento para enfocarte en las tareas más urgentes.

  • Mantén tu aplicación actualizada para aprovechar las últimas mejoras.

  • Agrega notas en tiempo real para mantener actualizaciones en contactos o listados.

FAQ ❓

¿Puedo editar una factura directamente desde la aplicación móvil?

No. El acceso móvil solo te permite ver los detalles de la factura. Para editar facturas, utiliza la aplicación de escritorio.

¿Por qué no puedo enviar cartas desde mi teléfono?

El envío de cartas solo es compatible con la aplicación de escritorio. Puedes ver los detalles de la acción en el móvil, pero debes cambiar a la versión de escritorio para completarla.

¿Cómo elimino o actualizo un contacto de cliente?

Abre la pestaña Clientes, selecciona el cliente, ve a Contactos y toca el contacto que deseas editar o eliminar. Puedes guardar los cambios al instante.

¿Ha quedado contestada tu pregunta?