¿Por qué usar Paneles Personalizados?
Compare el desempeño por entidad e identifique a los principales actores.
Consolide los principales costos, ingresos y saldos en una sola vista.
Monitoree indicadores clave a nivel global para refinar sus previsiones y estrategias.
Automatice informes consolidados y comparta fácilmente perspectivas a nivel directivo.
Cree y gestione sus paneles
Añadir un nuevo panel: Haga clic en Añadir Panel en la sección de Paneles Personalizados.
Renombrar o eliminar: Use el menú del panel para renombrar o eliminar cualquier panel.
Reordenar o duplicar: Arrastre los paneles para reordenarlos o utilice la opción de duplicación para copiar uno existente.
Exportar: Haga clic en el icono de exportación para descargar los datos de su panel como un archivo Excel o PDF.
Añada elementos a su panel
Puede añadir varios elementos a cada panel:
Gráficos (línea, barra, barra apilada, circular)
Tablas
Contadores
Notas
Fuentes de datos para visualizar
Operaciones (pagadas, pendientes o ambas)
Previsiones
Saldos de efectivo
Indicadores clave
Deuda
Opciones de filtrado
Entidades: Limite a una o varias entidades.
Categorías: Enfoque en categorías específicas de costos o ingresos.
Cuentas: Separe por cuenta bancaria o conjunto de cuentas.
Estado: Muestre solo pagadas, pendientes o cualquier otro estado que gestione.
Configuración de agrupación
Período: Visualice datos por días, meses o rangos de fechas personalizados.
Empresa: Compare múltiples entidades lado a lado.
Categoría: Visualice ingresos o egresos por categoría.
Personalice el formato de visualización y datos
Puede mostrar montos monetarios en miles o millones, con una "K" o "M" mostrada en consecuencia. Para la precisión de los datos (dígitos después del decimal), puede seleccionar el nivel más relevante para su análisis. Estas configuraciones se adaptan automáticamente en sus paneles personalizados.
💡 Consejos
Combine Gráficos y Tablas en el mismo panel para obtener perspectivas detalladas y visuales simultáneamente.
Use Contadores para indicadores clave rápidos como ingresos totales o deuda total.
Agrupar por empresa es ideal para comparar el desempeño de sus entidades en un solo gráfico.
Ajuste la precisión cuidadosamente para que sus informes sigan siendo claros y consistentes.
Preguntas Frecuentes ❓
¿Puedo exportar gráficos o tablas individuales?
Sí. Pase el cursor sobre un gráfico o tabla, haga clic en el icono de exportación y seleccione Excel. También puede exportar todo el panel como PDF.
¿Qué filtros debo usar para comparar múltiples entidades?
Seleccione Entidades en las opciones de filtro y luego elija las específicas para comparar. También puede agrupar por empresa para ver los resultados de todas las entidades en un solo gráfico.
¿Cómo muestro datos en miles o millones?
Vaya a la configuración de su panel, seleccione Visualizar, luego elija miles o millones. Esto actualiza cómo aparecen los montos en sus gráficos, tablas y contadores.
¿Puedo rastrear tanto operaciones pagadas como pendientes en el mismo panel?
Sí. En la configuración de su gráfico o tabla, seleccione pagadas + pendientes en las opciones de tipo de datos para combinar ambos conjuntos en una sola vista.