¿Qué son los KPIs manuales?
Los KPIs manuales son métricas adicionales que creas y mantienes directamente en tu plan de flujo de caja. Introduces sus valores celda por celda. Si una celda está vacía, se considera como 0. No tienen unidad (pueden ser montos, porcentajes o cualquier otra cosa). También puedes gestionarlos a nivel consolidado o de cuenta.
¿Cómo crear un KPI manual?
Ve a Configuración avanzada de KPIs en tu plan de flujo de caja.
Haz clic en Crear KPI y selecciona Manual.
(Opcional) Agrupa tu KPI escribiendo un nombre de grupo antes del nombre del KPI.
Guarda para ver tu nuevo KPI manual en tu plan.
¿Cómo ingresar valores de KPIs manuales en el plan?
Abre tu plan de flujo de caja y cambia al escenario que desees.
Selecciona la pestaña KPI.
Localiza tu columna de KPI manual.
Haz clic en cada celda para ingresar un valor numérico (hasta cinco decimales).
Importante: Un KPI manual puede definirse de manera diferente para cada escenario, por lo que puedes adaptar sus valores en cada escenario que tengas.
¿Cómo importar valores de KPIs manuales desde Excel?
Ve a Importar datos, selecciona Categorías como tipo de importación y carga un archivo
.xlso.xlsx.Incluye al menos una hoja con el nombre exacto de uno de tus escenarios (por ejemplo, Escenario principal).
Columna 1: Ingresa la ruta completa del “KPI” en cada fila.
Si el KPI está agrupado, escribe Nombre del grupo > Nombre del KPI.
De lo contrario, solo Nombre del KPI.
Columna 2 (opcional): Ingresa nombres de Cuenta si deseas importar valores a nivel de cuenta.
Las columnas siguientes deben tener encabezados con el primer día de cada período (por ejemplo,
01/mm/aaaapara frecuencia mensual).Completa las celdas de datos correspondientes y guarda tu archivo.
Carga el archivo. Los valores de tus KPIs manuales se sincronizarán en las celdas correctas para cada escenario.
💡 Consejos
Usa grupos para organizar tus KPIs manuales (por ejemplo, Marketing > ROI de anuncios).
Puedes establecer diferentes valores de KPIs manuales por escenario, lo que te ayuda a comparar diferentes resultados de flujo de caja.
Descarga la plantilla de importación para obtener un archivo prellenado con todos tus KPIs manuales.
FAQ ❓
¿Cuántos decimales puedo usar para mis KPIs manuales?
Puedes usar hasta 5 decimales. Cualquier dígito adicional se redondea automáticamente.
¿Puedo importar valores para KPIs basados en fórmulas de la misma manera?
No. Solo puedes importar valores para KPIs manuales. Los basados en fórmulas se calculan automáticamente.
¿Necesito crear KPIs manuales antes de importarlos?
Sí. En tu archivo de Excel, cada KPI en la primera columna debe coincidir exactamente con un KPI manual existente (incluyendo ortografía y agrupación). De lo contrario, la importación no asignará los valores correctamente.
¿Puedo ingresar valores tanto a nivel consolidado como de cuenta?
Sí. Si especificas una Cuenta en la segunda columna, el valor irá a esa cuenta. Si la dejas en blanco, el valor irá al nivel consolidado.