Introduce el correo electrónico de tu verificador. No necesitan una cuenta de Agicap.

Presiona Enter para validar cada correo. Puedes agregar múltiples verificadores a la vez.

Usa Cancelar solicitud si es necesario. La factura regresa al estado Por verificar y se elimina del historial de los verificadores.

Crea un flujo de trabajo de verificación desde Cuentas por pagar → Configuración o directamente desde el modal de validación de facturas.

Define quién debe verificar las facturas. Cuando todos los verificadores en un paso aprueban, la factura avanza al siguiente paso.

Usa condiciones de monto o beneficiario (o ambas) para dirigir facturas a verificadores específicos.

Ahora puedes vincular verificadores con una relación "O" en tus flujos de trabajo. Esto significa que solo un verificador de varios asignados en un paso necesita aprobar la factura para que avance al siguiente paso. Esto es útil para empresas con flujos de trabajo flexibles o cuando un verificador tiene un sustituto durante vacaciones. Para habilitar esto, marca la opción "Relación O" al configurar tu flujo de trabajo.

El estado de la factura cambia a Pendiente de verificación.

Cada verificador recibe un correo con un enlace seguro para ver, verificar o rechazar la factura.

Una vez que todos los verificadores asignados (o uno, si se usa la relación "O") hacen clic en Verificar, la factura pasa a Verificada. Cualquier Rechazo la finaliza como Rechazada.

Los verificadores externos que no tienen una cuenta de Agicap continuarán usando el espacio de trabajo externo para verificar o rechazar sus facturas asignadas.

Para verificadores externos con una cuenta de Agicap, ahora pueden verificar sus facturas asignadas directamente dentro de Agicap.

Al acceder a las facturas asignadas en Agicap, los verificadores verán un resumen de toda la información clave de la factura (no editable) y podrán completar campos adicionales como descuento, centro de costos y naturaleza, código analítico, método de pago y memo.

Las acciones permanecen iguales: los verificadores pueden Rechazar o Verificar la factura.

Si Rechazan, pueden dejar un comentario, que aparece en los detalles de la factura.

Gestión de Facturas de Proveedores: La factura pasa a la pestaña Verificada con una etiqueta Por pagar.

Tesorería: Se crea una transacción pendiente correspondiente.

Conciliación: Se crea una nueva línea de transacción con los mismos atributos.

Precontabilidad: Se crea una nueva línea con los mismos atributos.

Puedes reenviar la solicitud de verificación usando el mismo flujo si necesitas asignar un verificador diferente.

Si el proceso de verificación se retrasa, ahora puedes enviar recordatorios a los verificadores pendientes. Ve a la pestaña Facturas pendientes, selecciona la factura y haz clic en Enviar un recordatorio. Todos los verificadores pendientes del paso actual recibirán una notificación por correo para verificar la factura. Esto ayuda a acelerar el proceso y evita retrasos en el pago o la precontabilidad.